K군 Rich Project/Monthly Portfolio Return61 21년 6월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 6월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 21년도 상반기가 마무리되었습니다. 주식시장은 사상최고가를 갱신하며 강세장을 증명하였습니다. ▶ 6월의 이슈는 장기금리와 회사채금리는 안정화되는 국면에서, 단기금리가 매우 빠르게 급등하였습니다. 시장은 기술주가 오렌만에 반등하며 사상최고가를 이끌었죠. ▶ 금리가 인상되는 과정속에서 인플레이션이 강하지 않다면, 금은 최악의 자산이 될 확률이 높습니다. 물가는 오르지 않는상황에서 금리가 오른다면, 금이라는 자산의 매력도가 상당히 떨어지기 때문이죠. ▶ 7월 첫 거래일에는 자산투입과 함께, 리벨런싱을 진행했습니다. 최근 시장의 분위기가 매우 여려워 자산비중을 변경하지 않고 유지하였습니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 6월 한달간 수익률은 0.8%입니다. 같은기.. 2021. 7. 2. 21년 5월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 5월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 5월 원자재시장에 강세가 금과 농산물 ETF의 가격을 끌어올렸습니다. 구리, 철광석 같은 광물가격 상승폭이 매우 크지만, 국내에 광물, 원유, 농산물을 모두 보유하는 ETF가 없는거시 매우 아쉽습니다. ▶ 채권가격 하락폭은 진정되는 분위기였으나, 결국은 채권금리 상승에 따라 명확한 방향성을 가지고있습니다. 현 수준에서 더이상 채권비중을 늘리지는 않을 것 같습니다. ▶ 5월에는 S&P500보다 유럽시장, 신흥국시장이 좋았던 기간이였습니다. 특히 신흥국중에도 중국시장이였죠. 우리가 연금계좌에는 글로벌 모든 시장을 보유해야하는 이유입니다. 월간수익률 및 누적실적 ▶ 5월 S&P500지수가 0.66% 상승한것에 비해, 연금 포트폴리오는 오버퍼폼하였지만 코스피지.. 2021. 6. 2. 21년 5월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 5월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶5월의 주식시장 역시 긍정적인 흐름을 나타내며 마감하였습니다. 그러나 5월 한달간 주식시장이 긍정적이였다고 평가하는 투자자는 많지 않았을 것입니다. ▶ 높은변동성과 성장주보다는 가치주 위주의 시장이였기 때문에, 시장을 멀리서 바라보았다면 결과적으로 긍정적이였지만 매일매일 시장에 대응한 투자자들의 계좌 상태는 상당히 망가진 투자자들이 많을 것입니다. ▶ 5월 시장을 정리하자면, 인플레이션, 비트코인 두가지 키워드로 정리할 수 있을 것 같습니다. ▶ 인플레이션에 대해 모두가 인정하는 분위기이지만, 과연 인플레이션이 일시적인지 지속적일지에 대해 확신하기 어려운 상황으로 주식시장은 가치주와 기술주가 서로 등락을 반복하였습니다. ▶ 주식시장과 채권시장은 인플레이션.. 2021. 6. 1. 21년 4월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 4월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 포트폴리오의 이번달 실적은 나쁘지 않았습니다. ▶ 특히 KODEX 선진국 MSCI World를 선택당시 미국시장 비중이 약 60%밖에 되지않아 아쉬움이 있었으나, 최근 유럽시장이 꾸준한 상승을 나타내며 항상 글로벌 배분이 적정하게 이루어져야 한다는 것을 느꼈습니다. ▶ 4월 각종 농산물가격 폭등으로 KODEX 3대농산물도 상당한 상승을 이끈듯합니다. 목표비중에 비해 소폭 OverWight되어있습니다. ▶ 코스피시장은 좋은분위기이지만, 중국시장 분위기가 최근에 좋지않아 Arirang 신흥국 MSCI의 수익률이 아쉽습니다. 월간수익률 및 누적실적 ▶ 포트폴리오 수익률이 코스피지수를 오버퍼폼 4월입니다. ▶ 주식자산 중 대부분이 미국시장에 초점이 맞춰져있다보.. 2021. 5. 3. 21년 4월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 4월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 4월 주식을 포함한 원자재, 채권시장 모두 분위기가 좋은 한달이였습니다. ▶ 장기채권 금리상승이 둔화되고 10년물 금리는 1.7%에서 1.5%대까지 떨어지며 안정을 찾아갔습니다. ▶ 이에따라, 주식시장은 상승랠리를 보이며 S&P500과 나스닥지수 모두 사상최고치를 갱신하였으며, 금가격 역시 금리 하락에 따라 소폭 상승하였습니다. ▶ 현재 시장은 금리상승에 대해 두려움은 가지고있으나, 연이어 나오는 기업들의 역대급 실적과 높은 주가지수로 인해 상승으로 가도 될지에 대한 의문을 지니고 있는듯 합니다. ▶ 너무 높은 주가지수 때문에 시장은 한번 쉬어가는 것을 원하나, 조정장으로 변화시킬만한 명확한 이유가 없습니다. 만약 현 시점에서 시장에 부정적인 이슈가 나.. 2021. 5. 2. 21년 3월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 3월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 3월 채권의 하락폭이 컸음에도 전체 채권비중은 목표비중에서 유지 ▶ 농산물의 상승세는 주목할만하며, 금은 하락했지만 비중을 지속 유지하는 것을 목표로 함 ▶ 다음 7월 정기리벨런싱 시 주식의 비중은 소폭 증가시킬 예정이며, 특히 미국주식 위주로 증가시키며 채권비중을 소폭 감소예정 ▶ 신흥국 주식에 대해서는 긍정론과 부정론이 함께 있어 고민중이지만 10%이하로 낮추지는 않을 듯. 월간수익률 및 누적실적 ▶ 2월 코스피지수는 1.6% 상승마감하였지만, 포트폴리오는 -0.06%를 기록하며 다소 아쉬운 실적을 기록 ▶ 원자재와 채권의 약세가 다수 반영되었으며, 3월 주식시장은 미국 가치주위주의 시장이였지만 포트폴리오의 주식비중은 미국 나스닥비중이 높은편이라 상.. 2021. 4. 3. 이전 1 ··· 3 4 5 6 7 8 9 ··· 11 다음
