K군 Rich Project/Monthly Portfolio Return61 21년 8월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 8월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 21년 개인연금 포트폴리오의 종목별 비중입니다. ▶ 미국시장과 신흥시장간 격차가 크게 벌어지며, 수익률차이가 상당히 많이 생겼습니다. ▶ 7월 리벨런싱 이후 주식/채권/원자재간 비중이 1%가량 차이를 보였다는 것에서 자산간 괴리가 획실히 보이는 것 같습니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 지난 8월의 KOSPI시장은 -0.1%이긴 하지만 2개월 연속 마이너스 수익률을 기록하였습니다. ▶ 신흥국 시장에서 상당한 자금이 빠져나가며, 신흥국 전반적으로 큰 조정을 받았습니다. 8월 마지막거래일에 크게 반등하며 9월 시장을 긍정적으로 바라볼 여지가 있어 보입니다. ▶ 제 포트폴리오는 미국시장에 집중되있기 때문에 코스피 시장과 상관관계는 낮습니다. ▶ 미국 포트폴리오.. 2021. 9. 2. 21년 8월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 8월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 21년도 8월까지 자산별 수익률입니다. ▶ 7월 초에 리벨런싱하여 아직 각 자산별 비중이 크게 틀어지지는 않았습니다. ▶ 8월 시장을 정리하자면, 테이퍼링 텐트럼이라는 단어 하나로 정리될 듯 합니다. ▶ 국내 수많은 증권사 애널리스트, 전문가라고 불리는 사람들은 과거 2013년도와 같은 테이퍼링 텐트럼은 없다고 하였지만, 테이퍼 텐트럼은 한달간 짧게 나타났습니다. 신흥국시장은 전반적으로 분위기가 좋지 않았죠, ▶ 8월 신흥국 시장이 조정받은 이유로 테이퍼링외에도 중국발 기술주 규제 등이 큰 영향을 미쳤지만, 중국 리스크만으로 해석하기 어려울 정도로 외국인의 자금이 유출되었습니다. ▶ FED의 테이퍼링에 대한 언급과함께 테이퍼링에 대한 리스크는 상당히 해.. 2021. 9. 1. 21년 7월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 7월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 7월 개인연금펀드의 종목현황과 수익률입니다. ▶ 7월 중국 정부의 엄청난 규제로 인해 중국주식들의 수익률이 폭락수준으로 떨어졌습니다. 이로인해 신흥국 Arirnag합성 MSCI ETF의 수익률이 바닥을 쳤습니다. ▶ 신흥국 MSCI ETF를 구성하는 50%이상이 중국주식이며, 그외에는 삼성전자, TSMC 등 국내와 대만 주식이 2~30%를 차지합니다. 당연히 가장 큰 타격을 받을 수 밖에 없는 ETF였죠. # Arirang 신흥국 MSCI(합성 H) ETF 분석 ▶ 그럼에도 장기채권이나 금 등이 큰 방어를 보였으며, 현금비중이 높은 연금의 특성으로 상당히 헷지하였습니다. 월간수익률 및 누적실적 ▶ 지난 11월부터 월말 종가기준 끊임없이 올라온 코스피지수.. 2021. 8. 2. 21년 7월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 7월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 21년도 7월 미국 포트폴리오 종목별 수익률 현황입니다. ▶ 7월달에는 개인적인 사정으로 시장을 거의 보지 못했습니다. 자산배분 포트폴리오를 구성하고 운영하는 가장 큰 이유중 하나가 시장을 지속적으로 보지않아도 안정적으로 자산을 운용할 수 있다는 점입니다. ▶ 대부분의 투자자분들은 저와같은 직장인일 것입니다. 전문투자자가 아닌이상 매일 시장을 팔로우하기는 매우 어렵죠. 시장을 보지 않아도 안정적으로 운용되는 포트폴리오는 자산의 일부로서 필수적입니다. ▶ 지난 7월달의 이슈는 중국주식의 리스크와 인플레이션에 대한 채권시장과 주식시장의 반응이 엇갈렸다는 점이였습니다. ▶ 올해 내내 부진했던 금가격과 장기채권이 강하게 반등하였고, 7월 말 시장이 밀리긴 했지.. 2021. 8. 1. 21년 6월 K's 배당주 Portfolio 실적발표 6월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 올해 1분기 새로 만든 미국 배당주 포트폴리오입니다. ▶ 매달 꾸준히 월배당을 받는 것을 목표로하는 포트폴리오입니다. ▶ 마이크로소프트 주가가 10%이상 상승한데반하여, JPM과 VZ는 횡보하고있습니다. 포트폴리오 설계상 주가가 상승하면 배당률이 하락하여, 비중이 높아지게 되어있습니다. # JPM은 약 10%대 상승까지 갔다가 다시 조정받고있네요. ▶ 7월에 리벨런싱을 진행하며, MSFT를 조금 더 매수해야할 것 같습니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 배당주 포트폴리오를 운영하면서 섹터별 분산의 효과를 크게 느꼈습니다. ▶ 특히 금융주, 통신주는 기술주와는 성향상 반대편에있어, 전체적으로 상관관계가 매우 낮게 움직였습니다. 비록 모두 주식이라는 하나의 자.. 2021. 7. 4. 21년 6월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 6월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 앞으로 30년후를 책임져줄 개인연금입니다. ▶ 올해 상반기동안 안정적으로 운용되었습니다. 포트폴리오에 유가가 없는 것이 항상 조금은 아쉽지만, 운용효율성을 감안하면 어쩔수 없을 것 같습니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 6월 코스피는 2%가량 상승하며, 전세계에서 가장 강한 시장임을 보이고있습니다. 신흥시장 증시가 최근에 그리 좋지않음에도 코스피는 강세를 보이고있는것이 특징입니다. ▶ 제 포트폴리오에 한국시장 비중은 한 4%(?)가량밖에 되지않아 한국시장과 상관관계가 매우 낮습니다. ▶ 7월에는 연금납입이 예정되어 리벨런싱이 진행될 예정입니다. ** 매년 1월과 7월에는 자금투입과 함께 정기리벨런싱을 진행하므로 수익률이 희석되는 듯한 그래프를 보입니다. .. 2021. 7. 3. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 11 다음
