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K군 Rich Project/Monthly Portfolio Return47

21년 4분기 K's 배당주 Portfolio 실적 및 2022년 배당 포트폴리오 변경 12월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 12월 배당주 포트폴리오입니다. JPM 수익률이 잘못 표기되어있습니다. ▶ 버라이즌(VZ)는 상당히 아쉬운 수익률을 기록했습니다. 연간 마이너스를 기록하며, 주식시장에서 완전히 소외되었죠. 그럼에도 꾸준한 배당으로 조금 커버하기는 했습니다. ▶ MS가 사실상 모든 것을 이끌었습니다. JPM의 수익률은 보합수준이기때문입니다. ▶ 중간 3분기 포트폴리오가 변경되어 수익률이 상이하게 나타날 수 있습니다. (정리가 잘 안됬네요) 월별 손익 및 누적실적 ▶ 연간기준 배당주 포트폴리오 수익률은 25%입니다. 미국시장 수익률을 거의 따라갔죠. ▶ MS가 모든것을 이끌은 수익이였습니다. ▶ 배당은 JPM, VZ, MSFT모두 인상하여 상당히 잘 배당받고 있네요. *.. 2022. 1. 2.
21년 12월 K's 자산배분 포트폴리오 실적 및 2022년 자산배분(안) 12월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 2021년의 마지막 실적발표입니다. 수많은 이슈들이 주식시장에 있었지만, 결국 S&P500은 무려 27%상승하며 마무리되었습니다. 부정적인 이슈는 당장 세상을 망하게 하고, 긍정적 이슈는 지금당장 세상을 변화시킬 것 같지만, 지나고 보면 우리 생활은 크게 바뀐 것이 없고 하나의 노이즈였다고 느끼게 됩니다. ▶ 12월은 FOMC에서 테이퍼링 속도 높히고 2022년에 대한 기대감을 끌어오다보니 채권금리가 소폭 상승했습니다. ▶ 주식시장은 기술주보다 가치주&소형주의 강세였으며, 오렌만에 미국 외 국가에서 반등이 크게 나왔습니다. 한국시장도 12월 시장은 상당히 분위기가 좋았죠. ▶ 비트코인 약세와 금의 강세가 나타나며, 금의 가치가 본질의 가치를 찾아가는 .. 2022. 1. 2.
21년 12월 K's 개인연금펀드 Portfolio 12월 Portfolio 비중 및 손익(2021년 결산) ▶ 2021년 한국시장은 12.31일 휴장으로인해 30일부로 조기 마감되었습니다. ▶ 연초 미국채 비중을 줄이는 변화는 있었지만, 전체적으로 큰 변동없이 운영했습니다. ▶ 각 자산별 수익률은 미국과 선진국 주식이 압도적인 수익률을 보였습니다. 특히 미국주식은 S&P500 상승분(약 30%)과 환율 상승분(약 10%)을 더해 총 YTD40%라는 압도적인 수익률을 보였습니다. ▶ 신흥국MSCI의 경우 중국, 한국, 대만의 비중이 상당부분을 차지한다는 것을 감안하면 상당히 부진할 수 밖에 없었습니다. ▶ 올해 가장 빛났던 자산은 원자재였습니다. 1년 내내 모든 원자재가 돌아가며 쇼크사태를 발생시키며 상당히 높은 수익률을 보였죠. 아쉬운점이라면, 국내에는.. 2021. 12. 31.
21년 11월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 11월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 11월 연금 포트폴리오 현황입니다. ▶ 11월에는 개인연금을 일부 추가입금하였습니다. 금년도 납입금액 400만원을 모두 채웠네요. ▶ 달러강세의 영향이 이번달 연금 포트폴리오를 지켜주었습니다. 달러채권의 비중은 5%밖에 안되지만, 시장이 혼돈스러운 시기에 달러채권만한 자산도 없죠. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 11월 코스피는 5개월 연속 하락세를 보이며, 무려 4.43% 하락하였습니다. 사실상 바닥에 근접하지 않았나 생각됩니다. 12월 코스피 시장은 조금 기대해볼만할것 같습니다. ▶ 연금은 0.39% 상승했지만, 원달러환율의 상승이 만들어낸 결과라 판단됩니다. 미국시장은 S&P500 역시 소폭 하락하며 한달을 마감했기 때문이죠. ▶ 연금은 앞으로 30년.. 2021. 12. 2.
21년 11월 K's 자산배분 포트폴리오(Portfolio)실적발표 11월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 11월 포트폴리오의 수익률은 -1.12%입니다. 대다수 자산의 변동성이 높아지며, 연간기준 4번째 마이너스 수익률을 기록한 한달이였습니다. ▶ 원자재(BCI)의 가격하락으로 인플레이션과 공급망 차질이 완화될 것이라는 기대감으로 11월 시장분위기는 나쁘지 않았으나, 11월 마지막 테이퍼링 속도를 가속화와 변이바이러스 영향으로 시장은 하락마감하였습니다. ▶ 11월 한달간 공포탐욕지수는 80을 넘어가며, 과열의 양상을 보였기 때문에 매수의 타이밍은 아니였다 판단됩니다. 12월 시장의 조정폭이 얼마나 나올지는 예상 불가하지만, 오미크론을 이유로 시장이 하락구간에 들어간다면 분할매수로 대응하는 것은 나쁘지 않은 판단일 것입니다. ▶ 미국 외 시장(VEU)에서 .. 2021. 12. 2.
21년 10월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 10월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 10월 개인연금 포트폴리오입니다. 개인연금 하반기 납입분(200만원)에 대해 11월 1일자로 추가로 자산을 매수하는 바람에 캡처당일 비중이 모두 리벨런싱되었습니다. ▶ 마음같아서는 채권과 원자재 비중을 낮추고 주식을 높히고 싶었으나, 연금이라는 자산의 성향을 감안해서 크게 조정하지 않았습니다. 30년을 바라보는 포트폴리오이기 때문에 너무 단기적으로 바라보지 말자는 생각입니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 미국을 포함한 글로벌 시장은 10월에 크게 반등했는데, 코스피시장은 오히려 -3.2%하락하며 전혀 글로벌을 따라가지 못하고 있습니다. 글로벌 투자자들은 코스피의 적정가치는 3000선정도로 여기는 것이 아닌가 싶습니다. ▶ 연금은 10월 2.22% 상승하.. 2021. 11. 1.