K군 Rich Project/Monthly Portfolio Return61 21년 11월 K's 자산배분 포트폴리오(Portfolio)실적발표 11월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 11월 포트폴리오의 수익률은 -1.12%입니다. 대다수 자산의 변동성이 높아지며, 연간기준 4번째 마이너스 수익률을 기록한 한달이였습니다. ▶ 원자재(BCI)의 가격하락으로 인플레이션과 공급망 차질이 완화될 것이라는 기대감으로 11월 시장분위기는 나쁘지 않았으나, 11월 마지막 테이퍼링 속도를 가속화와 변이바이러스 영향으로 시장은 하락마감하였습니다. ▶ 11월 한달간 공포탐욕지수는 80을 넘어가며, 과열의 양상을 보였기 때문에 매수의 타이밍은 아니였다 판단됩니다. 12월 시장의 조정폭이 얼마나 나올지는 예상 불가하지만, 오미크론을 이유로 시장이 하락구간에 들어간다면 분할매수로 대응하는 것은 나쁘지 않은 판단일 것입니다. ▶ 미국 외 시장(VEU)에서 .. 2021. 12. 2. 21년 10월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 10월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 10월 개인연금 포트폴리오입니다. 개인연금 하반기 납입분(200만원)에 대해 11월 1일자로 추가로 자산을 매수하는 바람에 캡처당일 비중이 모두 리벨런싱되었습니다. ▶ 마음같아서는 채권과 원자재 비중을 낮추고 주식을 높히고 싶었으나, 연금이라는 자산의 성향을 감안해서 크게 조정하지 않았습니다. 30년을 바라보는 포트폴리오이기 때문에 너무 단기적으로 바라보지 말자는 생각입니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 미국을 포함한 글로벌 시장은 10월에 크게 반등했는데, 코스피시장은 오히려 -3.2%하락하며 전혀 글로벌을 따라가지 못하고 있습니다. 글로벌 투자자들은 코스피의 적정가치는 3000선정도로 여기는 것이 아닌가 싶습니다. ▶ 연금은 10월 2.22% 상승하.. 2021. 11. 1. 21년 10월 K's 자산배분 포트폴리오(Portfolio)실적발표 10월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 지옥같던 9월 시장은 지나가고, 10월의 주식시장은 미국 주요기업들의 실적을 기반으로 강력한 반등을 이끌어냈던 한달이였습니다. 10월 시장을 돌아보며 투자자로서 항상 명심해야할 2가지가 다시 상기되는 것 같습니다. ▶ 첫째는, 아무리 시장이 하락하고 부정적이더라도 결국 시간은 지나고 시장을 떠나서는 안된다는 것. 둘째는 결국 주가를 결정하는 가장 강력한 요소는 기업의 실적이라는 것입니다. 현 시점에서 지난 9월의 악몽과 같았던 시장을 기억하는 투자자는 적습니다. 현 시점에서는 오히려 "지금이라도 주식을 매수해야하나?"라는 Greed(탐욕)의 전망이 조금 더 강한듯합니다. 부정적 전망은 시간이 지나며 주가에 충분히 반영되고, 기업의 실적이 받혀준다면 주.. 2021. 11. 1. 21년 3분기 K's 배당주 Portfolio 실적발표 3분기(9월말) Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 3분기 배당주 포트폴리오 실적입니다. 마이크로소프트와 JPM이 나쁘지 않은 수익률을 보였습니다. ▶ 포트폴리오 구성 시 섹터분리를 한 것이 상당히 큰 의미가 있었음을 반영하고있습니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 수익률을 S&P500과 비교하면, S&P500이 얼마나 좋은 인덱스이고 투자방법인지 느낄 수 있습니다. ▶ 포트폴리오를 3월에 구성하고, 미국주식 3개로 구성했지만, 3분기동안 S&P500을 넘어선 기간은 단 한번도 없었습니다. 섹터분산을 통해 성장주를 상당히 제한시킨것이 원인이겠지만, 성장주만 가지고 있었다면 3분기에 엄청나게 깨졌을 확률이 높을 것입니다. ▶ 현 시점에서 특별히 리벨런싱을 진행할 이유는 없어보입니다. 다만 현재대로라.. 2021. 10. 2. 21년 9월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 10월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 앞으로 30년은 남은 개인연금 포트폴리오의 9월 실적입니다. ▶ 신흥국 MSCI가 중국 리스크를 직격타를 맞으며 상당히 큰 하락폭을 보였습니다. ▶ 미국채 울트라 30년 선물 ETF에 대해서는 포트폴리오 구성당시 공부가 조금 부족하지 않았나 생각됩니다. 시장을 가장 잘 나타내는 것은 10년물 채권입니다. 10년물이 선물밖에 없어서 선택한것이지만, 30년물은 주식시장보다 부동산시장을 더 크게 반영하는 채권이라는 것에 대해 부족했었습니다. 월간수익률 및 누적실적 ▶ 9월 코스피는 약 4%가량 하락했습니다. 연금은 1.9%하락하여 상당히 잘 방어한 듯 보입니다. ▶ 포트폴리오를 방어하는데 가장 큰 역활을 한 것은 원달러환율이 상승했기 때문일 것입니다. 미국.. 2021. 10. 2. 21년 9월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 9월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 모든 투자자에게 힘들었던 9월이 지나갔습니다. 원자재를 뺀 모든 자산이 약세를 보이며 자산배분 포트폴리오 역시 상당히 큰 하락폭을 기록할 수 밖에 없었습니다. ▶ 글로벌 물류지연은 지속적으로 문제가 발생되고있으며, 원자재 가격을 지속적으로 폭등시키고 있습니다. 9월 하락장속에서도 원자재 ETF는 홀로 한달간 5%이상 상승하며 포트폴리오를 지켜주었습니다. ▶ 9월 시장은 테이퍼링 텐트럼을 격는 듯한 추세였습니다. 수많은 전문가들이 테이퍼링 텐트럼은 더이상 없다고 하지만, 결국 시간이 지난 후 현재를 돌이켜 보면 테이퍼링으로 인한 증시약세라고 기록할 가능성이 높아보입니다. 물론, 시장을 더 깊게들어가자면 테이퍼링보다 금리인상이 더 큰 문제였지만요... ▶ .. 2021. 10. 2. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 11 다음
