K군 Rich Project/Monthly Portfolio Return61 22년 1월 K's 개인연금펀드 포트폴리오 실적발표 1월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 22년 1월 개인연금 포트폴리오 실적입니다. ▶ 1월 시장이 하락하며 주식의 비중이 소폭 낮아지기는 했으나, 원달러환율의 영향으로 비중이 크게 틀어지지 않았습니다. ▶ 원자재의 지속적인 강세로 인해 KODEX농산물 ETF의 수익률이 게속 높아지는 상황인데, 금속&원유까지 통합하여 운영되는 ETF가 있었다면 수익률은 더욱 높아졌을 것입니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 21년도 자료를 정리하며, 21년 이전의 자료가 모두 날아갔습니다.... ▶ 앞으로는 누적실적보다는 매달 변동성 그래프를 보여드려야 할 것 같습니다. 누적실적은 미국주식 포트폴리오를 통해 확인해보시면 좋을 것이라 판단됩니다. # 연금과 미국주식 모두 자산배분을 기반으로 하기떄문에 수익률에 큰.. 2022. 2. 2. 22년 1월 K's 자산배분 포트폴리오(Portfolio) 실적발표 1월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 2022년 1월 자산배분 포트폴리오 실적입니다. ▶ 1월 시장을 정리하면, 테이퍼링 이후 금리인상 속도에 대한 우려가 만연하여 기술주위주의 강한 조정이 나타났습니다. ▶ 나스닥과 S&P500지수는 1월 중 10%이상 조정받았지만, 미국을 제외한 글로벌 주식(VEU)는 단지 2.5%가까히 조정받았습니다. 미국 달러가치가 초강세를 이루고 있는 시점에서 미국 외 기업은 상대적으로 저렴하다고 판단되어 하락폭을 상당부분 완화중입니다. # 달러가치 강세가 하락폭을 제한한 점도 있습니다. ▶ 시장이 무너지는 와중에도, 원자재(BCI)는 지속적으로 강세를 보였습니다. 2022년의 금융시장은 금리 VS 인플레이션의 대결이 될 것입니다. FED가 물가를 잡는데 실패한다면.. 2022. 2. 2. 21년 4분기 K's 배당주 Portfolio 실적 및 2022년 배당 포트폴리오 변경 12월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 12월 배당주 포트폴리오입니다. JPM 수익률이 잘못 표기되어있습니다. ▶ 버라이즌(VZ)는 상당히 아쉬운 수익률을 기록했습니다. 연간 마이너스를 기록하며, 주식시장에서 완전히 소외되었죠. 그럼에도 꾸준한 배당으로 조금 커버하기는 했습니다. ▶ MS가 사실상 모든 것을 이끌었습니다. JPM의 수익률은 보합수준이기때문입니다. ▶ 중간 3분기 포트폴리오가 변경되어 수익률이 상이하게 나타날 수 있습니다. (정리가 잘 안됬네요) 월별 손익 및 누적실적 ▶ 연간기준 배당주 포트폴리오 수익률은 25%입니다. 미국시장 수익률을 거의 따라갔죠. ▶ MS가 모든것을 이끌은 수익이였습니다. ▶ 배당은 JPM, VZ, MSFT모두 인상하여 상당히 잘 배당받고 있네요. *.. 2022. 1. 2. 21년 12월 K's 자산배분 포트폴리오 실적 및 2022년 자산배분(안) 12월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 2021년의 마지막 실적발표입니다. 수많은 이슈들이 주식시장에 있었지만, 결국 S&P500은 무려 27%상승하며 마무리되었습니다. 부정적인 이슈는 당장 세상을 망하게 하고, 긍정적 이슈는 지금당장 세상을 변화시킬 것 같지만, 지나고 보면 우리 생활은 크게 바뀐 것이 없고 하나의 노이즈였다고 느끼게 됩니다. ▶ 12월은 FOMC에서 테이퍼링 속도 높히고 2022년에 대한 기대감을 끌어오다보니 채권금리가 소폭 상승했습니다. ▶ 주식시장은 기술주보다 가치주&소형주의 강세였으며, 오렌만에 미국 외 국가에서 반등이 크게 나왔습니다. 한국시장도 12월 시장은 상당히 분위기가 좋았죠. ▶ 비트코인 약세와 금의 강세가 나타나며, 금의 가치가 본질의 가치를 찾아가는 .. 2022. 1. 2. 21년 12월 K's 개인연금펀드 Portfolio 12월 Portfolio 비중 및 손익(2021년 결산) ▶ 2021년 한국시장은 12.31일 휴장으로인해 30일부로 조기 마감되었습니다. ▶ 연초 미국채 비중을 줄이는 변화는 있었지만, 전체적으로 큰 변동없이 운영했습니다. ▶ 각 자산별 수익률은 미국과 선진국 주식이 압도적인 수익률을 보였습니다. 특히 미국주식은 S&P500 상승분(약 30%)과 환율 상승분(약 10%)을 더해 총 YTD40%라는 압도적인 수익률을 보였습니다. ▶ 신흥국MSCI의 경우 중국, 한국, 대만의 비중이 상당부분을 차지한다는 것을 감안하면 상당히 부진할 수 밖에 없었습니다. ▶ 올해 가장 빛났던 자산은 원자재였습니다. 1년 내내 모든 원자재가 돌아가며 쇼크사태를 발생시키며 상당히 높은 수익률을 보였죠. 아쉬운점이라면, 국내에는.. 2021. 12. 31. 21년 11월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 11월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 11월 연금 포트폴리오 현황입니다. ▶ 11월에는 개인연금을 일부 추가입금하였습니다. 금년도 납입금액 400만원을 모두 채웠네요. ▶ 달러강세의 영향이 이번달 연금 포트폴리오를 지켜주었습니다. 달러채권의 비중은 5%밖에 안되지만, 시장이 혼돈스러운 시기에 달러채권만한 자산도 없죠. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 11월 코스피는 5개월 연속 하락세를 보이며, 무려 4.43% 하락하였습니다. 사실상 바닥에 근접하지 않았나 생각됩니다. 12월 코스피 시장은 조금 기대해볼만할것 같습니다. ▶ 연금은 0.39% 상승했지만, 원달러환율의 상승이 만들어낸 결과라 판단됩니다. 미국시장은 S&P500 역시 소폭 하락하며 한달을 마감했기 때문이죠. ▶ 연금은 앞으로 30년.. 2021. 12. 2. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 11 다음
