미국 QQQ ETF보다 높은 수익률을 보장한 ETF 리스트

 

INTRO

 

전세계에서 최고의 ETF 단 1개를 선택하라고 한다면, 저는 언제나 미국의 QQQ를 선택할 것입니다.

 

투자에 있어서는 SPY와 QQQ보다 VTI를 더욱 선호하지만, ETF 구성 퀄리티와 지난 수십년간 성과를 감안하였을때는 QQQ를 따라올 ETF는 없기때문이죠.

 # SPY QQQ 보다 VTI를 보유해야하는 이유

 # 미국 ETF QQQ vs SPYG, SPYG는 QQQ를 대체할 수 없다!

 

과거 수십년간 애플, MS, 아마존 등으로 구성한 QQQ는 그 어떤 애널리스트나 펀드매니저보다 높은 수익률을 투자자에게 제공했습니다. 지난 10년간 QQQ ETF의 연평균 수익률은 21%였습니다. 셀수없는 펀드매니저를 집으로 보냈죠.

 

그렇다면, 지난 10년의 기간동안 QQQ보다 뛰어난 수익률을 제공한 ETF는 무엇이 있었을까요?

 

2021년 10월기준, 지난 오랜기간동안 QQQ보다 높은 수익률을 제공한 ETF 총 31종의 리스트를 공개해드립니다.

 # 현재일 기준, 미국시장에는 총 인버스, 레버리지, ETN을 제외하고 2420여개 ETF가 상장되어있습니다.

 

* 이어지는 글의 모든 수익률은 연환산 수익률입니다 *

 ** 포스팅 하단에 31종 리스트를 정리되어 있으니 참고하시기 바랍니다. **

*** 최소 3년이상 아웃퍼폼, 운용규모 10억달러($1B)이상, 인버스&레버리지&ETN 제외를 조건으로 하였습니다***

 

10년 기준, QQQ를 아웃퍼폼한 ETF

10Year

2021년 10월기준, 미국에 상장된 2420여개 ETF 중 지난10년간 QQQ를 아웃퍼폼한 ETF는 총 8개의 ETF가 있습니다. 지난 10년간 매년 평균 21%이상 수익률을 보장한 엄청난 ETF들이죠.

 

지난 10년간 QQQ를 아웃퍼폼한 ETF의 대다수는 IT 기술주 위주의 섹터형 ETF입니다. VGT, IGV, IGM, IYW는 모두 IT섹터에 투자하는 ETF이죠. 지난 10년간 빅테크 기술주들이 성장을 이끌어 왔다는 것을 증명하는 성과입니다. IT섹터에 투자하는 4개의 ETF는 QQQ ETF와 상당히 비슷한 구성을 가지고 있기떄문에 주목할만한 ETF는 아니라판단됩니다.

 

우리가 주목해볼 ETF는 SOXX, XSD, FDN, ITB입니다. SOXX와 XSD는 반도체, FND는 인터넷, ITB는 건설관련 ETF입니다. 위 4개의 ETF는 우리가 투자시 언제나 1순위로 선택할만한 ETF들입니다.

 

미국시장에 ETF 중 상장기간이 10년 이상된 주식형 ETF는 510개정도 있습니다. 510개 중 반도체, 인터넷, 건설에 투자하는 ETF들은 수없이 존재하지만, 왜 QQQ보다 높은 수익률을 기록한 ETF는 단 4개뿐인지 생각해보아야합니다.

 

대다수의 투자자분들은 ETF가 현재 어떤 종목들을 보유하고 있는지 보고 투자하지만, 정말 중요한 것은 ETF의 구성종목들을 어떻게 구성할것인가에 대한 방법론입니다. 벤치마크 인덱스가 어떻게 구성되는가에 대한 방법론에 따라 ETF구성종목과 종목별 비중은 얼마든지 변화하게 되고, 해당 ETF의 장기적 투자 성과를 결정하게 됩니다.

 # A라는 종목을 10%가지고 있는 ETF인줄 알고 투자했는데, 어느순간 A라는 종목을 완전 매도해버릴 수 있는 것이죠. 

 

SOXX, XSD, FDN, ITB는 지난 10년간 꾸준한 성과를 보였다는 점에서 각 섹터를 대표하는 최고의 ETF들이라 평할 수 있는 ETF들입니다. 단점은 섹터형 ETF이기떄문에 운용수수료가 높은편입니다.

 # SOXX ETF : 필라델피아 반도체 지수 구성기업 통채로 보유하는 방법

 # XSD ETF : 미국 반도체 관련주 투자

 # FDN ETF S&P500지수를 상회하는 인터넷 기업

 # ITB ETF : 미국 주택 건설 ETF [QQQ를 뛰어넘는 수익률]

5년 기준, QQQ를 아웃퍼폼한 ETF

5Year

최근 5년간 QQQ를 넘어서는 수익률을 보장한 ETF는 총 22개입니다. 5년간 매년 연평균 25%이상을 보장해준 ETF들입니다. 

 

최근 5년간 아웃퍼폼한 ETF들은 중장기적으로 우리 시대가 어떤 방향으로 변화하는지 가장 잘 나타내주는 ETF라 판단됩니다. 앞선 10년 기준 ETF는 최고의 퀄리티를 가진 ETF들이지만, 최근의 시장 방향성을 나타낸다고 하기에는 무리가 있습니다.

 # FDN은 10년 수익률은 시장을 압도했지만, 최근 우리는 인터넷을 혁신적인 산업으로 보지 않는다는 의미입니다. 

 

지난 5년간 압도적인 수익률을 보인 ETF들을 보면, 친환경, 반도체, ARK(혁신), 클라우드, 핀테크, 리튬&배터리(전기차)등 우리의 미래를 지향하고 현실화되어가는 섹터들이 상당히 다수 포함되었습니다.

 

ARKK, ARKW는 글로벌 투자자들이 미래 성장산업과 혁신기업에 엄청난 프리미엄을 보인다는 것을 반증하는 결과이며, TAN, QCLN, PBW 친환경, LIT 리튬&배터리, SOXX, XSD, SMH 반도체, SKYY 클라우드, FINX 핀테크 등의 산업들은 지난 수년간 전세계가 발전시키고 혁신을 만든 산업입니다. 지금도 우리는 친환경과 반도체, 클라우드로의 성장을 진행중이죠.

 

일부 친환경 ETF들은 최근 상당히 급격한 주가상승으로 5년 리스트에 들어와있다는 점에서 경계심이 필요하지만, 전세계의 투자가 가장 집중되는 섹터임은 틀림없습니다.

 

# 미국 친환경 ETF 총정리

# 미국 반도체 ETF 총정리

# ARK ETF 7종 비교, ARKK ARKW ARKG ARKF ARKQ PRNT IZRL

# SKYY ETF, 미래를 변화시킬 클라우드 산업

 

3년 기준, QQQ를 아웃퍼폼한 ETF

3Years

최근 3년간 QQQ ETF의 연평균 수익률인 27.9%보다 높은 수익률을 보인 ETF는 총 29개입니다.

 

3년기준 수익률은 가장 최근의 시장방향성과 흐름을 잘 나타내는 지표입니다. 다만, 단기적으로 급등하여 포함된 ETF가많아 어느정도 감안하며 참고해야할 것입니다. 예를들어, REMX와 URA는 원자재 생산기업 ETF입니다. 원자재 가격의 급등과 인플레이션의 영향으로 2021년들어 주가가 급등한 ETF이죠.

 

3년기준 수익률 TOP은 친환경 섹터 ETF입니다. 2020년 주가가 폭발적으로 상승한 후 2021년에는 추줌하지만, 위에서 언급했듯이 전세계가 추구하는 방향임은 틀림없습니다.

 

BLOK(블록체인), DRIV(전기차), XHB(건설)의 ETF가 3년평균 수익률 리스트에 신규로 보이는 섹터입니다. 단기적 급등우려가 있지만, 전기차와 블록체인의 경우 앞으로 시대를 변화시킬 수 있는 기술이라는 점에서 주목해볼만 한 섹터입니다.

 

QQQ 아웃퍼폼 ETF 리스트 [Ctrl + F]

NO	Ticker	Name	Overperfom Year 횟수	Sector	3Y	5Y	10Y
1	SOXX	iShares Semiconductor ETF	3	반도체	38.50%	33.19%	25.75%
2	XSD	SPDR S&P Semiconductor ETF	3	반도체	42.25%	31.46%	24.54%
3	VGT	Vanguard Information Technology ETF	3	IT	30.26%	29.08%	22.21%
4	IGV	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	3	IT	29.98%	29.92%	22.20%
5	IGM	iShares Expanded Tech Sector ETF	3	IT	28.40%	27.69%	21.91%
6	IYW	iShares U.S. Technology ETF	3	IT	31.92%	29.18%	21.55%
7	QQQ	Invesco QQQ Trust	3	나스닥 INDEX	27.97%	25.93%	21.46%
8	ARKQ	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	2	IT	35.81%	30.89%
9	FXL	First Trust Technology AlphaDEX Fund	2	IT	29.93%	28.64%
10	FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	2	IT	30.03%	28.36%
11	XLK	Technology Select Sector SPDR Fund	2	IT	30.10%	27.60%
12	IXN	iShares Global Tech ETF	2	IT	28.57%	26.54%
13	ARKK	ARK Innovation ETF	2	혁신	41.01%	41.76%
14	ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	2	헬스케어	38.48%	34.18%
15	TAN	Invesco Solar ETF	2	친환경	65.82%	35.75%
16	QCLN	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	2	친환경	53.31%	34.97%
17	PBW	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	2	친환경	52.48%	34.69%
18	ARKW	ARK Next Generation Internet ETF	2	인터넷	46.61%	46.35%
19	LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	2	원자재 & 배터리	40.71%	30.16%
20	SMH	VanEck Semiconductor ETF	2	반도체	39.01%	31.49%
21	ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	2	건설	28.86%		21.82%
22	FINX	Global X FinTech ETF	1	핀테크		26.28%
23	SKYY	First Trust Cloud Computing ETF	1	클라우드		26.40%
24	ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	1	친환경	40.74%
25	DRIV	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	1	전기차&자율주행	29.28%
26	REMX	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	1	원자재	30.24%
27	URA	Global X Uranium ETF	1	원자재	30.03%
28	BLOK	Amplify Transformational Data Sharing ETF	1	블록체인	40.29%
29	QTEC	First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	1	나스닥 IT	28.76%
30	XHB	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	건설	28.85%
31	FDN	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	1	인터넷			22.15%

* 3Y, 5Y, 10Y 각 해당기간 QQQ를 아웃퍼폼 한 경우만 수익률 기록 *

 

QQQ를 아웃퍼폼 한 ETF는 총 30개가 있습니다. 미국에 상장된 2,420여개 주식형 ETF 중 단 30여개를 선택한 경우만 QQQ보다 나은 수익률을 얻어갈 수 있었다는 것입니다.

 

QQQ ETF가 얼마나 뛰어난 ETF인지 알 수있는 자료입니다. QQQ보다 뛰어난 수익률을 보인 시장 인덱스는 단 1개도 없습니다. 즉, 전세계 어떤 주식시장도 나스닥 시장을 이기지 못했다는 것이죠.

 

같은 섹터에도 수십개의 ETF가 있습니다. 친환경 섹터의 ETF는 TAN, QCLN, PBW만 있는 것이 아니죠. 아무리 섹터를 잘 골랐다고 하더라도 섹터내에서 ETF를 잘못고른경우 QQQ보다 저조한 수익률을 보입니다. 섹터형 ETF를 선택시에도 운용방법에 대해 자세히 알아봐야하는 이유이죠.

 

FDN과 같은 ETF를 선정한경우 10년 평균 수익률은 QQQ를 앞서지만, 최근 5년, 3년의 기간동안은 나스닥 시장을 이기지 못했습니다. 10년전 인터넷이라는 섹터는 가장 성장성있는 섹터였지만, 지금 현 시점에서는 누구나 당연히 사용하는 전통산업의 일부가 된 것이죠.

 

한편으로 생각해본다면, 10년전부터 지금까지 성장성을 인정받고 지속적으로 성장하는 산업은 반도체 밖에 없다는 것이 아닐까 생각됩니다.

 

FDN의 사례를 반대로 생각한다면, 지금 가장 성장성있다고 보이는 기술주, 전기차, 친환경 등의 섹터가 10년후에는 당연시 여기는 성장성없는 섹터가 될 수 있습니다. 

 # 위에대한 자세한 이야기가 담긴 포스팅 : SPY QQQ 보다 VTI를 보유해야하는 이유

 

장기투자에 있어 시장 인덱스에 투자하는 것이 얼마나 효율적인지 깨닫게 하는 자료인 듯합니다.