K군 Rich Project/Monthly Portfolio Return61 22년 4월 K's 자산배분 포트폴리오(Portfolio) 실적발표 4월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 4월 시장은 희망과 절망의 갈림길이였던것 같습니다. ▶ 4월 20일경까지 소폭의 하락으로 잘 버티던 증시가 기업들의 실적발표를 시작으로 하루는 희망을 보고, 또하루는 절망하는 나날이 반복되어 결국 한달간 S&P500기준 -8.8% 하락하였습니다. ▶ 4월 유일하게 상승한 자산은 원자재입니다. 원자재의 상승폭은 지난 몇달대비 낮아지며, 시장은 인플레이션 정점에 대한 기대감이 조금씩 반영되는듯합니다. ▶ 다만, 한달간 원자재, 채권, 주식 모든 자산이 하락하는 시기를 지난 후에는 대부분 증시는 반등한 경험이 많습니다. 모든 자산을 던지고 Only현금을 외치는 시기가 공포가 극에달하는 시기이며, 시장에 바닥이 근접한 시기일 확률이 높은것이죠. 달러가치는 급등.. 2022. 5. 1. 22년 1분기 K's 배당주 포트폴리오 수익률 실적발표 1분기 배당주 포트폴리오 비중 및 손익 ▶ 배당주 포트폴리오 현황입니다(4.6 기준) ▶ 22년도 시작과 함께 추가자금 + 리벨런싱을 하자마자, 고점중에 고점에서 물려버렸습니다... ▶ 고점에서 물리긴 했어도, 상당히 믿음이 가는 기업들이다 보니 심리적으로 크게 불안하지는 않습니다. ▶ 1분기에 받은 배당금을 합쳐보니, 32.09달러를 받았습니다. 자금규모가 작아 의미있는 수준의 배당금이라 생각되지는 않으나, 향후 20년을 바라본다면 의미있는 배당이 나올 것을 기대하고 있습니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 1분기 시작과 함께 투입한 큰 자금 + 시장 폭락을 정면으로 맞았습니다... ▶ 그래도 1분기 -10%면 개별주식 치고 잘 버틴거같기도 하고 아닌거같기도 하구요... 개별주식은 어렵내요 :D ** 환율.. 2022. 4. 6. 22년 3월 K's 개인연금펀드 포트폴리오 실적발표 3월 Portfolio 비중 및 손익 ▶ 3월 개인연금 포트폴리오의 자산별 수익률 현황입니다. (기준일 4.6) ▶ 가까운 마트만 가봐도 농산물 가격이 엄청 올랐으며, 자영업자분들은 식자재 가격이 20~30% 넘게 상승함에 따라 어쩔수없는 가격인상을 할 수밖에 없는 상황입니다. KODEX 3대농산물 수익률만 봐도 농산물 가격이 과도하게 상승하고 있음을 느낄 수 있습니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 포트폴리오의 변동성은 꾸준히 낮게 유지되고 있습니다. ▶ 변동성이 낮은 포트폴리오는 자주 들여다 보지 않는 효과가 있습니다. 최소 20년 ~ 30년은 운용해야하는 개인연금 자산은 낮은 변동성은 필수적입니다. ▶ 3월 KOSPI수익률은 2.17%에 비해 개인연금은 1.38% 수익률을 기록했습니다. ** 매년 1월.. 2022. 4. 6. 22년 3월 K's 자산배분 포트폴리오(Portfolio) 실적발표 3월 Portfolio 비중 및 손익(말일 기준) ▶ 22년 3월 포트폴리오 실적입니다. ▶ 3월 FOCM를 계기로 미국주식은 반등했지만, 전쟁과 금리인상 리스크로 인해 글로벌 투자자들에게 신흥국 주식의 매력도는 상당히 낮아져있는 상황입니다. ▶ 러시아 우크라이나 전쟁이 장기화 되며 금과 원자재 자산이 상승세를 보였으며, 인플레이션을 극대화 시키고 있습니다. 2021년에는 공급망, 2022년에는 전쟁으로 인한 에너지, 농산물로 이어지는 인플레이션이 크게 나타나고 있습니다. ▶ 3월 0.25% 금리인상을 시작으로 본격적인 금리인상기에 돌입하였습니다. 다만 채권가격은 너무나도 빠르게 금리인상분을 모두 반영해버린 것이 아닌가 생각됩니다. FOMC 점도표에 따르면 2024년 예상 금리는 2.5% 수준입니다. 그.. 2022. 4. 1. 22년 2월 K's 개인연금펀드 포트폴리오 실적발표 2월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 2월 개인연금 포트폴리오입니다. ▶ 시장의 지속적인 약세에도 은근히 잘 버텨주고 있는 포트폴리오입니다. 2월 글로벌 시장 약세에도 1.5%의 수익률을 올려준 포트폴리오이죠. 월간수익률 및 누적실적 ▶ 2월 글로벌 시장 약세에도, 코스피지수와 포트폴리오는 각각 1.3%, 1.5% 상승했습니다. 지난 1월에 코스피가 얼마나 많이 빠져있던 시기였는지 다시한번 체감하게 되네요. ▶ 포트폴리오는 달러자산이 많아, 달러가치 상승으로 수익률이 상당부분 잘 버텨주었습니다. 국내 투자자들이 달러자산을 가지고있어야할 필요성에 대해서는 설명하지 않아도 될 필수적인 요소입니다. ** 리벨런싱이 시행되는 1월과 7월에는 투자금 증가로 인하여 수익률이 희석되는 듯한 그래프를 보.. 2022. 3. 3. 22년 2월 K's 자산배분 포트폴리오(Portfolio) 실적발표 2월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 2월 포트폴리오 실적입니다. 2월 글로벌 주식시장은 1월에 이어 약세를 이어갔습니다. ▶ 2월 초반만 하더라도, 금리인상에 대한 우려가 상당부분 해소되며 주식시장이 반등하는 듯했지만, 러시아의 우크라이나 침공이라는 예상하지 못한 지정학적 리스크로 인해 주식시장의 분위기가 완전히 죽어버렸습니다. ▶ 전쟁이라는 이슈로 인해 안전자산인 금, 채권이 상대적 강세를 보였습니다. 러시아가 원유, 천연가스 등 원자재 보유국이기 때문에 원자재 자산 역시 상당히 강세를 보였습니다. ▶ EMCL와 같은 신흥국 채권은 러시아의 통화가치 폭락으로 상당한 타격을 받았습니다. 특히 러시아의 통화가치 하락이 중국 위안화 통화가치를 함께 하락시키며 EMCL가 전반적인 하락세를 면치.. 2022. 3. 3. 이전 1 2 3 4 5 ··· 11 다음
