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미국에 투자하는 분들이라면 배당이라는 아주 매력적인 요소를 놓칠 수 없습니다.
미국시장에 상장된 배당관련 ETF는 총 150여개의 ETF가 상장되어있지만, 운용규모 10억달러(한화 약 1.1조원)이상의 배당 ETF는 32종입니다.
미국시장에 상장된 배당관련 ETF 리스트 32종입니다. 각 ETF에 대해 간략한 설명이 포함되어 있습니다.
배당투자에 중요한 요소는 꾸준한 배당금 및 배당인상, 시장에서 크게 뒤쳐지지 않는 수익률입니다.
배당 ETF 리스트 [레버리지&인버스 제외, 운용규모 1Billion 이상]
* 추천할만한 ETF : 빨강색 * / * 고배당 ETF : 파랑색 * / * 그 외 유명한 배당 ETF *
| 티커 | ETF Name | Total Assets ($MM) |
Expense Ratio |
Annual Dividend Yield % |
Frequency |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | $65,011.80 | 0.06% | 1.55% | Quarterly |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield Index ETF | $39,960.20 | 0.06% | 2.72% | Quarterly |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $29,902.90 | 0.06% | 2.87% | Quarterly |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | $21,134.60 | 0.08% | 1.97% | Quarterly |
| SDY | SPDR S&P Dividend ETF | $19,994.80 | 0.35% | 2.73% | Quarterly |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | $18,681.30 | 0.39% | 3.20% | Quarterly |
| FVD | First Trust Value Line Dividend Index Fund | $12,418.00 | 0.70% | 1.77% | Quarterly |
| NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $9,274.35 | 0.35% | 1.87% | Quarterly |
| HDV | iShares Core High Dividend ETF | $7,438.79 | 0.08% | 3.42% | Quarterly |
| RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6,750.83 | 0.50% | 1.15% | Quarterly |
| DGRW | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | $6,687.00 | 0.28% | 1.82% | Monthly |
| SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | $5,114.73 | 0.07% | 4.97% | Quarterly |
| IDV | iShares International Select Dividend ETF | $4,418.95 | 0.49% | 5.45% | Quarterly |
| VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4,190.21 | 0.20% | 1.08% | Quarterly |
| DLN | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | $3,179.86 | 0.28% | 2.13% | Monthly |
| DON | WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | $3,105.56 | 0.38% | 2.15% | Monthly |
| VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3,087.11 | 0.27% | 3.66% | Quarterly |
| SPHD | Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | $2,982.59 | 0.30% | 3.70% | Monthly |
| DGS | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund |
$2,267.08 | 0.58% | 3.84% | Quarterly |
| VRP | Invesco Variable Rate Preferred ETF | $1,998.26 | 0.50% | 4.25% | Monthly |
| DEM | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | $1,893.63 | 0.63% | 4.83% | Quarterly |
| DES | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | $1,891.87 | 0.38% | 2.12% | Monthly |
| FDL | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | $1,679.30 | 0.45% | 3.62% | Quarterly |
| TDIV | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1,657.42 | 0.50% | 1.84% | Quarterly |
| QDF | FlexShares Quality Dividend Index Fund | $1,646.56 | 0.37% | 1.89% | Quarterly |
| DLS | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | $1,486.93 | 0.58% | 2.95% | Quarterly |
| SDOG | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | $1,184.91 | 0.40% | 3.44% | Quarterly |
| IHDG | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund |
$1,091.05 | 0.58% | 3.19% | Quarterly |
| REGL | ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | $1,043.24 | 0.41% | 2.45% | Quarterly |
추천 배당 ETF : 수익률이 크게 뒤쳐지지 않는 ETF
| 티커 | ETF Name | YTD | 1 Week | 4 Week | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 25.51% | 2.37% | 6.86% | 40.24% | 80.19% | 142.66% |
| 티커 | ETF Name | YTD Price Change | 1 Week | 4 Week | 1 year | 3 year | 5 year |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 18.92% | 1.77% | 6.21% | 29.56% | 67.20% | 123.52% |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | 25.40% | 2.29% | 4.20% | 40.55% | 72.91% | 123.51% |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 21.80% | 2.11% | 5.25% | 36.16% | 63.85% | 124.50% |
| RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 28.27% | 2.21% | 5.37% | 53.25% | 80.41% | 147.90% |
| DGRW | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund |
18.58% | 2.16% | 5.72% | 30.07% | 61.57% | 126.63% |
| TDIV | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund |
20.40% | 3.05% | 3.28% | 39.66% | 77.57% | 135.38% |
▶ 배당 ETF는 분산투자로 인해 대부분 수익률이 마이너스를 기록하지는 않습니다. 그러나, 시장이 연간 20%씩 상승하는데 내가 투자한 ETF는 고작 배당 2~4%를 지급하고 수익률은 반토막이라면 투자자로서 기분이 좋을수는 없습니다.
▶ 추천 배당 ETF 선정기준은 지난 3년간 S&P500(SPY)의 시장수익률을 상당부분 따라간 ETF만을 선정하였습니다. 3년간 S&P500보다 10%, 20%가량 수익률이 하회하더라도, 꾸준한 배당과 재투자로 수익률의 상당부분을 만회할 수 있는 ETF입니다.
▶ 참고사항 : 수익률은 21.11.05기준이며, 현재일 기준 SPY의 배당률은 약 1.22%입니다.
추천 ETF 중 TOP-PICK : SCHD
▶ SCHD ETF는 배당률, 배당성장, 운용수수료, 수익률 4가지 지표를 감안했을때 최고의 배당 ETF입니다.
▶ SCHD가 SPY보다 수익률은 뒤쳐지지만, SPY보다 1%이상 높은 배당률과 높은 배당성장률을 감안할경우 누적수익률은 크게 뒤쳐지지 않을 것입니다. 0.06%라는 낮은 운용수수료 역시 매력적이죠.
▶ SCHD는 지난 10년간 배당을 지급했던 기업 중 기본적인 지표(ROA, 배당성장, 배당률, 부채비율 등)을 감안하여 선정한 상위 100개 종목에 시가총액비중으로 분산투자합니다.
# 자세한 정보 : SCHD ETF, 미국 고배당주 TOP100
▶ 2012년부터 매분기 빠짐없이 배당을 지급해왔고, 최근 5년간 배당성장률은 14.55%로 준수한편입니다.
▶ 만약 3년전 SCHD를 매수하여 지금까지 보유하고 있었다면, 현재 배당으로 연간 약 4.4%를 받을 수 있습니다.
# 3년전 SPY를 매수했다면, 현재 배당률은 약 2.00%입니다.
그 외 추천 ETF 간략비교
▶ VIG는 미국 배당주를 대표하는 ETF입니다. VIG는 지난 10년간 연간 배당금을 인상시킨 기업에만 투자하는 ETF입니다. 만약 특정 기업이 배당컷을 하거나, 배당금을 인상시키지 못할경우 VIG에서 빠지게 됩니다.
▶ DGRO는 미국의 대표적인 배당성장 ETF입니다. 배당성장과 배당성향(Payout Ratio) 등을 감안하여, 장기적으로 안정적인 배당인상을 목표로하는 ETF입니다.
# DGRO ETF, 매년 배당이 증가하는 기업에 투자
# DGRO를 활용한 월급개미 K군 미국 배당주 포트폴리오
▶ RDVY는 재무구조가 우량하고 꾸준히 배당이 지급가능한 대형주(Large-Cap)에 50종목에 분산투자하는 ETF입니다. RDVY는 배당금 인상 기업에 높은 프리미엄을 주기는 하지만, 배당금 인상이 필수조건은 아니며 꾸준히 배당을 지급가능한 우량한 재무구조가 우선시되는 ETF입니다. 또한, RDVY는 50개 종목을 동일한 비중으로 구성하여 포트폴리오의 리스크를 분산시킵니다.
▶ 월배당 ETF로 유명한 DGRW는 현재 배당금보다는 미래 배당성장성에 초점을 맞춘 ETF입니다. DGRO와 유사한 배당성장형 ETF이기 때문에 전체적인 구성종목은 매우 유사합니다. 다만 DGRO에 비해 높은 운용수수로와 유사한 수준의 배당률을 감안했을때는 DGRO가 더욱 매력적이라 판단됩니다. 그럼에도 DGRW의 가장 큰 장점이라면 매당 배당을 지급하는 월배당 ETF라는 점입니다.
▶ TDIV는 정기적으로 배당을 지급하는 기술주와 통신주에 투자하는 ETF입니다. 기술주는 성장에 대한 투자로 인해 배당률이 높지않다는 점을 배당률이 높은 통신주로 보완함으로서 성장과 배당을 모두 추구하는 ETF입니다. TDIV에는 반도체, IT소프트웨어 기업들이 각각 30%이상을 차지하고있어, 배당성장률이 높지는 않지만, 기술주에 투자하며 연간 2%에 달하는 배당을 지급한다는 점에서 매력요소가 있는 ETF입니다. 다만 연간 높은 운용수수료는 부정적인 요소입니다.
# TDIV ETF : 배당성장 기술주 [성장과 배당을 한번에!]
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