DGRW ETF, 매달 용돈받는 배당성장주 투자

 

 

INTRO

 

부동산에 투자하여 매달 월세받는 것 만큼 매력적인 것이 매달 기업으로부터 배당받는 것이겠죠.

 

배당금이 매년 증가한다면, 이처럼 매력적인 것도 없을것입니다.

 

배당성장에 집중하는 ETF, DGRW입니다.

 

 

Main Story

추종지수(벤치마크지수)		WisdomTree US Dividend Growth Index
상장일	운용규모	운용수수료	현재주가	배당금
2013.05	$3.23 Billion	0.28%	$45.49 ('20.07.01)	2.24%

▶ 2006년부터 ETF를 만들고 운영하는 Wisdom Tree에서 관리하는 DGRW입니다.

    # 회사의 연혁이 오래되지 않아 불안요소로 작용하지만 Wisdom Tree는 약 67개의 ETF, 32Billion을 운용중입니다.

 

▶ 배당금이 2.24%는 나쁘지않은 배당률이며, 배당성장에 집중하여 배당률이 증가할 것으로 예측한다면 나쁘지 않은 배당률이라 생각됩니다.

 

▶ 다만, 운용수수료 0.28%는 리벨런싱도 1년에 한번진행하는 것을 고려한다면 약간 높은수준이라 생각됩니다. 

 

DGRW운용전략

 

출처 : Wisodom Tree

▶ DGRW의 지수구성방법입니다. 300개 기업으로 지수를 구성합니다.

    # Wisdome Tree의 Dividend Index의 1400개 기업에 몇몇 종목을 추가한 후 약 300여개의 기업을 추려냅니다.

    # 300개 기업은 성장(50%) + ROE와 ROA를 고려한 기업의 퀄리티(50%)를 통해 산출합니다.

 

▶ 추려진 300개 기업을 배당증가에 따른 비율로 각 기업편입비율을 산출합니다.

    # 배당금 증가가 높은기업일수록 지수에 많은 비율로 편입됩니다.

 

▶ 연 1회 리벨런싱을 진행하며, 5% / 20% 상한을 적용합니다.

    # 개별기업은 인덱스의 5%이상 편입될 수 없습니다.

    # 하나의 섹터는 인덱스의 20%이상 편입될 수 없습니다.

 

출처 : Wisodom Tree

DGRW 구성종목

 

클릭시 확대가능합니다.

▶ TOP기업으로는 현재일 기준 APPLE/MS/버라이즌이 5%넘는 비율을 차지중입니다.

 

▶ 리벨런싱 당시 섹터별 20%캡을 적용하다보니, 하나의 섹터에 치우지지 않고 균형적인 비율을 보이고있습니다.

 

 

DGRW 주가/배당 변동 추이

 

DGRW / SPY / DGRO

DGRW vs SPY (좌) / DGRW vs DGRO (우)

▶ DGRW는 SPY를 꾸준히 따라가고있습니다. 

    # 한 기업에대한 5%캡과 섹터에 대한 20%캡이 S&P500만큼 분산이 잘 되게 해주는 큰 요인이라 생각됩니다.

 

▶ 배당성장주의 대표중 하나인 DGRO와 비교하였을 때는 주가성장거의 동일하지만, 간혹 뛰어넘는 실적을 보입니다. 

   # DGRO는 금융주가 Top섹터로 포함되어있습니다.

   # DGRO와 DGRW는 지수구성방법에 차이가 많습니다 [참고 : [미국투자] 배당성장 ETF (DGRO)]

 

▶ 매년 꾸준히 배당금이 늘어나고 있으며, 5년간 평균 13.84%를 증가하고 있습니다.

 

▶ 다만, 해당실적은 과거실적일뿐, 자료를 믿고 투자판단을 하시면 안될 것입니다. 해당 ETF가 어떻게 구성되고 운용되는지에 중점을 맞추고 판단하여 투자결정을 하시는 것을 추천드립니다.

 

Summary

 

▶ DGRO와 더불어 대표적인 배당성장 ETF

▶ 배당성장과 주가성장 모두 꾸준한 실적을 보이는 ETF

 

 

Another ETF

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