PHO CGW FIW PIO TBLU, 생존을 위한 필수요소 물 ETF 5종 비교

 

 

INTRO

 

산업의 가장 큰 영향을 주는 원자재는 유가일 것입니다.

 

유사하게, 농업에 매우 큰 영향을 주는 것이 물이죠. 매년 강수량에 따라 수확량이 달라져 농산물가격이 천차만별이 되죠

 

생물이 살아가기 위해 필수적인 요소인 물과 관련된 기업에 투자하는 ETF입니다.

 

 

Main Story

 

PHO CGW FLW PIO TBLU

 

 

▶ 미국 ETF를 통해 물과 관련된 기업에 투자하는 ETF는 위와같이 총 5종입니다.

 

▶ 5개중 3개를 인베스코에서 운용중이며, 운용수수료는 0.6%전후로 매우 비싼 운용수수료로 운용되고 있습니다.

 

▶ 잘 알려지지 않은 ETF라고 생각됬음에도 PHO는 10억달러 규모로 운용됩니다.

 

ETF별 지수구성 방법

 

▶ PHO

    # 시가총액비중 / US기업 / 물 정화 및 보존관련 기업으로 지수를 구성

 

▶ CGW

    # 시가총액비중 / 전세계 / 수도관련 인프라 및 장비 및 재료 기업으로 지수를 구성

 

▶ FIW

    # 각 동일비중 / US기업 / 물관련 시가총액 상위 36개 기업으로 지수를 구성

 

▶ PIO

    # 유동성가중비중(liquidity-weighted) / 전세계 / 가정,기업,산업을 위한 물정화 및 보존 상품 생산기업

 

▶ TBLU

    # 시가총액비중 / US포함 선진국 / 물관련 인프라 및  관리기업

 

ETF 구성종목

 

▶ 사실상 해당 5종목의 ETF에 포함된 기업은 국내투자자가 모르는 기업일 확률이 매우높으므로, 비교하는게 의미가 없어보입니다. 

 

▶ 궁금하신분들은 ETF.COM 혹은 ETFDB.COM을 확인바랍니다.

 

주가변동 추이

 

PHO / SPY

 

▶ 규모가 가장 큰 PHO와 SPY를 비교하였습니다. SPY를 꾸준히 추종하지만 뛰어넘는 성적을 보이진 않는 모습입니다.

 

▶ 2008년 금융위기 당시에는 "물"이라는 필수소비재의 힘으로 방어주적인 역활로 급락시점을 약간 늦추긴하였지만 2020년 바이러스로 인한 급락에는 여지없이 버티지 못한 실적입니다. 이후 반등장에서 매우 늦은 반등을 보이고 있습니다.

 

 

Summary

 

▶ 방어주적인 ETF

▶ 그닥 매력적이지 않아보이며, 미국에는 이런 ETF도 있다는 신기함과 선진성을 볼 수 있는 ETF

 

 

Another ETF

▶ [미국투자] 레이달리오의 올웨더 자산배분 전략 ETF (RPAR)

▶ [미국투자] 전세계 환노출형 이머징채권 ETF, (EMLC)

▶ [미국투자] 매달 용돈받는 배당성장 ETF (DGRW)

▶ [미국투자] 배당주의 끝판왕 고배당 TOP100 ETF (SDIV)