K군 Rich Project92 21년 6월 K's 배당주 Portfolio 실적발표 6월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 올해 1분기 새로 만든 미국 배당주 포트폴리오입니다. ▶ 매달 꾸준히 월배당을 받는 것을 목표로하는 포트폴리오입니다. ▶ 마이크로소프트 주가가 10%이상 상승한데반하여, JPM과 VZ는 횡보하고있습니다. 포트폴리오 설계상 주가가 상승하면 배당률이 하락하여, 비중이 높아지게 되어있습니다. # JPM은 약 10%대 상승까지 갔다가 다시 조정받고있네요. ▶ 7월에 리벨런싱을 진행하며, MSFT를 조금 더 매수해야할 것 같습니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 배당주 포트폴리오를 운영하면서 섹터별 분산의 효과를 크게 느꼈습니다. ▶ 특히 금융주, 통신주는 기술주와는 성향상 반대편에있어, 전체적으로 상관관계가 매우 낮게 움직였습니다. 비록 모두 주식이라는 하나의 자.. 2021. 7. 4. 21년 6월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 6월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 앞으로 30년후를 책임져줄 개인연금입니다. ▶ 올해 상반기동안 안정적으로 운용되었습니다. 포트폴리오에 유가가 없는 것이 항상 조금은 아쉽지만, 운용효율성을 감안하면 어쩔수 없을 것 같습니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 6월 코스피는 2%가량 상승하며, 전세계에서 가장 강한 시장임을 보이고있습니다. 신흥시장 증시가 최근에 그리 좋지않음에도 코스피는 강세를 보이고있는것이 특징입니다. ▶ 제 포트폴리오에 한국시장 비중은 한 4%(?)가량밖에 되지않아 한국시장과 상관관계가 매우 낮습니다. ▶ 7월에는 연금납입이 예정되어 리벨런싱이 진행될 예정입니다. ** 매년 1월과 7월에는 자금투입과 함께 정기리벨런싱을 진행하므로 수익률이 희석되는 듯한 그래프를 보입니다. .. 2021. 7. 3. 21년 6월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 6월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 21년도 상반기가 마무리되었습니다. 주식시장은 사상최고가를 갱신하며 강세장을 증명하였습니다. ▶ 6월의 이슈는 장기금리와 회사채금리는 안정화되는 국면에서, 단기금리가 매우 빠르게 급등하였습니다. 시장은 기술주가 오렌만에 반등하며 사상최고가를 이끌었죠. ▶ 금리가 인상되는 과정속에서 인플레이션이 강하지 않다면, 금은 최악의 자산이 될 확률이 높습니다. 물가는 오르지 않는상황에서 금리가 오른다면, 금이라는 자산의 매력도가 상당히 떨어지기 때문이죠. ▶ 7월 첫 거래일에는 자산투입과 함께, 리벨런싱을 진행했습니다. 최근 시장의 분위기가 매우 여려워 자산비중을 변경하지 않고 유지하였습니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 6월 한달간 수익률은 0.8%입니다. 같은기.. 2021. 7. 2. 월급개미 K군 미국주식 포트폴리오 (Portfolio) V2 [2021년 7월 리벨런싱 비중조정] INTRO 7월 포트폴리오 정기 리벨런싱이 다가왔습니다. 지난 6개월간 모인 자금이 이번 리벨런싱과 함께 투입됩니다. 주요 변경사항 포트폴리오 비중 조정 : 원자재 비중 하향 / 채권비중 하향 / 주식비중 증가 Main Story 기존 포트폴리오 (2021.01 ~ 2021.06) 투자비중 원자재 채권 주식 15.0% 30.0% 55.0% 종목 IAU BCI SPIP EMLC SPTL VTI QQQ VEU 목표비중 10.0% 5.0% 12.5% 10.0% 7.5% 25.0% 15.0% 15.0% 수정 포트폴리오 (2021.07 ~ ) 투자비중 원자재 채권 주식 12.0% 28.0% 60.0% 종목 IAU BCI SPIP EMLC SPTL VTI QQQ VEU 목표비중 8.0% 4.0% 12.0% 9.0%.. 2021. 6. 30. 21년 5월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 5월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 5월 원자재시장에 강세가 금과 농산물 ETF의 가격을 끌어올렸습니다. 구리, 철광석 같은 광물가격 상승폭이 매우 크지만, 국내에 광물, 원유, 농산물을 모두 보유하는 ETF가 없는거시 매우 아쉽습니다. ▶ 채권가격 하락폭은 진정되는 분위기였으나, 결국은 채권금리 상승에 따라 명확한 방향성을 가지고있습니다. 현 수준에서 더이상 채권비중을 늘리지는 않을 것 같습니다. ▶ 5월에는 S&P500보다 유럽시장, 신흥국시장이 좋았던 기간이였습니다. 특히 신흥국중에도 중국시장이였죠. 우리가 연금계좌에는 글로벌 모든 시장을 보유해야하는 이유입니다. 월간수익률 및 누적실적 ▶ 5월 S&P500지수가 0.66% 상승한것에 비해, 연금 포트폴리오는 오버퍼폼하였지만 코스피지.. 2021. 6. 2. 21년 5월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 5월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶5월의 주식시장 역시 긍정적인 흐름을 나타내며 마감하였습니다. 그러나 5월 한달간 주식시장이 긍정적이였다고 평가하는 투자자는 많지 않았을 것입니다. ▶ 높은변동성과 성장주보다는 가치주 위주의 시장이였기 때문에, 시장을 멀리서 바라보았다면 결과적으로 긍정적이였지만 매일매일 시장에 대응한 투자자들의 계좌 상태는 상당히 망가진 투자자들이 많을 것입니다. ▶ 5월 시장을 정리하자면, 인플레이션, 비트코인 두가지 키워드로 정리할 수 있을 것 같습니다. ▶ 인플레이션에 대해 모두가 인정하는 분위기이지만, 과연 인플레이션이 일시적인지 지속적일지에 대해 확신하기 어려운 상황으로 주식시장은 가치주와 기술주가 서로 등락을 반복하였습니다. ▶ 주식시장과 채권시장은 인플레이션.. 2021. 6. 1. 이전 1 ··· 4 5 6 7 8 9 10 ··· 16 다음
