K군 Rich Project/Monthly Portfolio Return61 20년 12월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 12월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 2020년 마지막 실적발표입니다. ▶ 2020년 7월부터 해당 포트폴리오로 변경하여 운영하였으며, 장기채권만 손실을 기록하고 있습니다. ▶ 주식의 비중이 꽤나 크게 상승하였으며, 채권과 원자재 비중이 많이 줄어들었습니다. 월별 손익 ▶ 12월에는 S&P500이 3%를 넘는 상승률을 보인데 반하여, 포트폴리오는 2.9%상승하였습니다. ▶ 또한 연간으로 보았을대, 시장보다 확실히 적은 변동성을 보였다는 점에서 매우 만족할만한 결과를 얻어냈습니다. 누적실적 ▶ 2020년 7월이전은 Portfolio V1이며, 7월부터 V2로 운용되었습니다. # 자금투입으로 인한 수익률 하락이 그래프상으로 확인됩니다. ▶ 2020년 실적을 그래프로 보면 확실히 변동성이 적다.. 2021. 1. 1. 20년 11월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 11월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) 월간 손익 누적실적 11월 Remind ▶ 11월 코스피 시장은 정말 약세인 날을 찾아보기 어려울정도로 매일 강한 상승세였습니다. ▶ 한달동안 20%의 상승세를 보인 코스피시장은 전세계에서 가장 좋은 시장이 되었습니다. # 포트폴리오 단 5%밖에 없지만 수익률에 기여하는 %는 꽤 높은비중을 차지합니다 ▶ 국내증시를 보고있자면, 자산배분을 해야하는가에 대한 의문이 들정도입니다. # 자산배분은 자산을 증식시키는 매우 쉬운방법이지만, 이를 장기간 유지하는 건 절대 쉬운일이 아니죠. # 건강을 위해 다이어트를 해야하는건 모두가 알지만, 매일 운동을 하는 건 쉽지않은 것과 같은일입니다..ㅠ ▶ 연금자산이다보니, 이번달에도 마이너스 수익률이 아니라는 점에 충분히 만.. 2020. 12. 3. 20년 11월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 11월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) 월별 손익 누적실적 11월 종목별 실적 11월 Remind ▶ 벌써 11월이 다 지나고, 12월입니다. 어려웠던 10월이 후 전세계 주식/채권시장이 크게 반등하며 손실분을 모두 커버하고 초과수익을 발생시켰습니다. ▶ 시장의 변동성이 매우 확대되었지만, 자산배분으로 인해 포트폴리오 변동성은 매우 적게 나타나고 있습니다. ▶ 11월 시장을 돌아보자면, 꽤 오랜기간 주목받지 못했던 신흥국으로 자금이 몰리고있습니다. # 채권시장만 보더라도, 제로금리에 가까운 선진국 채권들보다 금리가 조금이라도 있는 신흥국으로 자금이 몰리며 EMLC의 상승폭이 꽤 높았습니다. # 물론, EMLC는 신흥국 통화 강세로 인한 효과도 한 몫 더해주었습니다. ▶ 신흥국 주식은 자연스러운.. 2020. 12. 3. 20년 10월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 10월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 포트폴리오의 채권비중이 목표대비 소폭 줄어들었습니다. # 중장기 채권의 영향도 있지만, 달러가치가 지속적으로 하락하며 달러단기채권의 손실이 크게 나타나고있습니다. ▶ 주식은 중국과 한국시장이 매우 강한 흐름이 이어지고 있습니다. # 미국 / 한국 / 중국 시장은 세계에서 가장 주목받는 시장이 아닌가 싶습니다. 월간 손익 20년 기준 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 KOSPI - - 10.27% 12.12% 5.16% 4.95% 8.86% 4.83% 0.11% -3.82% PORT FOLIO - - 3.86% 4.79% 2.09% 0.69% 4.39% 1.08% -1.91% -3.22% ▶ 10월의 한국시장은 소폭 조정을 받았습니.. 2020. 11. 3. 20년 10월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 10월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 주식 비중이 목표대비 조금 높습니다. # 8월 리벨런싱 과정에서 45%정도로 높게 맞춰놓았습니다. ▶ 장기채권의 가격이 꽤나 내려가며, 큰 하락장에 조금이라도 커버를 해줄 수 있는 수준까지 내려온듯 합니다. 월별 손익 20년 기준 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 S&P500 -1.51% -7.80% -11.79% 10.02% 4.24% 0.04% 6.75% 7.37% -4.80% -2.56% Portfolio 0.16% -4.86% -9.25% 6.48% 4.86% 1.20% 4.95% 2.00% -2.52% -2.17% ▶ 10월달은 채권 금 자산배분의 효과가 크게 빛나지 않았던 달이였습니다. ▶ 마치, 3월의 패닉셀링에 의해.. 2020. 11. 2. 20년 9월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 9월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) 월간 손익 20년 기준 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 KOSPI - - 10.27% 12.12% 5.16% 4.95% 8.86% 4.83% 0.11% PORT FOLIO - - 3.86% 4.79% 2.09% 0.69% 4.39% 1.08% -1.91% 누적실적 9월 Remind ▶ 포트폴리오 자체가 미국 증시에 비중이 높아 하락세를 피해갈 수 없었습니다. ▶ 미국시장이 5%가량 조정받았지만, 국내시장은 오히려 소폭 상승하는 한달을 보였다는 점에서 국내증시가 아직 상승여력이 있는것인가 생각하게 되었습니다. 2020. 10. 4. 이전 1 ··· 5 6 7 8 9 10 11 다음
