K군 Rich Project/Monthly Portfolio Return61 20년 6월 K's 적립식 Portfolio 실적발표 5월 Portfolio 비중 및 손익(5.29) PORTFOLIO 보유비중 자 산 군 안전 채권 주식 금 물가연동채 중기채 장기채 미국 미국 외 TICKER IAU SPIP GOVT SPTL DGRO SPYG VEU 목표비율(%) 10 5 10 35 10 20 10 보유비율(%) 9.9 6.2 11.2 35.1 8.1 20.6 9.0 손 익(%) 7.89 2.31 5.12 -1.37 -3.32 12.19 11.82 Portfolio 월별 손익 및 누적실적 월별 손익 1월 2월 3월 4월 5월 6월 0.16% -4.61% -6.78% 10.86% 3.93% 0.75% 누적실적 6월 Remind ▶ 6월 초 추가매입사항 # 채권들을 각각 비중에 맞게 매수 ▶ 6월의 시장은 주식강세/채권약세로 시작하여 지속적.. 2020. 6. 30. 20년 5월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 5월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) Portfolio 월별 손익 및 누적실적 월간 손익 20년 1월 2월 3월 4월 5월 - - 3.86% 2.90% 0.03% 누적실적 5월 Remind ▶ 5월 첫거래일, 15만원만큼 비율에 맞게 매수 ▶ 5월 중 중국의 꾸준한 상승세가 있었지만, 홍콩보안법관련 미중갈등으로 중국의 증시가 크게 빠짐. ▶ 달러 10%의 보유에 대한 고민이 있었지만, 주식가격이 빠질때 달러가 꽤 많이 헷징하는 실적을 보여주어 지속보유 ▶ 코스피 2,000을 돌파하며, 위험자산 선호현상이 매우 강하였고 채권의 변동성이 높은 5월 한달이였음. # 20~30년을 바라보는 연금이기에, 실적이 (-)가 안된것에 만족 2020. 6. 1. 20년 5월 K's 적립식 Portfolio 실적발표 5월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) PORTFOLIO 보유비중 자 산 군 안전 채권 주식 금 물가연동채 중기채 장기채 미국 미국 외 TICKER IAU SPIP GOVT SPTL DGRO SPYG VEU 목표비율(%) 10 5 10 35 10 20 10 보유비율(%) 11.11 3.65 10.27 34.38 9.22 21.16 11.22 손 익(%) 6.54 2.30 6.62 -2.49 -1.84 12.68 7.46 Portfolio 월별 손익 및 누적실적 월별 손익 20년 1월 2월 3월 4월 5월 0.16% -4.61% -6.78% 10.86% 3.93% 누적실적 5월 종목별 실적 5월 Remind ▶ 5월 첫거래일, 20만원만큼 비율에 맞게 매수 ▶ 금가격이 사상최고가를 향해 지칠줄 모.. 2020. 6. 1. 20년 4월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 4월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) Portfolio 월별 손익 및 누적실적 월간 손익 20년 1월 2월 3월 4월 - - 3.86% 2.90% 누적실적 4월 Remind ▶ 나스닥의 반등으로 보유비중대비 5%정도 초과한 실적을 보임. ▶ 이머징국가의 반등에도 불구하고 중국은 쉽게 반등하지 못하며, 전반적으로 횡보하였음. ▶ 변동성이 매우 심한 증시지만, 포트폴리오의 성과는 변동성을 크게 줄여 나쁘지않은 성과를 냈다고 생각 2020. 5. 3. 20년 4월 K's 적립식 Portfolio 실적발표 4월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) PORTFOLIO 보유비중 자 산 군 안전 채권 주식 금 물가연동채 중기채 장기채 미국 미국 외 TICKER IAU SPIP GOVT SPTL DGRO SPYG VEU 목표비율(%) 10 5 10 35 10 20 10 보유비율(%) 7.50 4.57 12.98 29.61 5.45 18.40 6.58 손 익(%) 8.13 1.61 6.92 -0.32 -15.37 4.90 7.13 ▶ 3월중 포트폴리오 수정으로 인한, 매도예정인 TSMC(7.03%)와 코카콜라(7.88) 제외 Portfolio 월간손익 및 누적실적 월별 손익 20년 1월 2월 3월 4월 0.16% -4.61% -6.78% 10.87% 누적 실적 4월 종목별 실적 4월 Remind ▶ 4월 초 .. 2020. 5. 3. 20년 3월 K's 적립식 Portfolio 실적발표 3월 Portfolio 자 산 군 안전 채권 주식 금 물가연동채 중기채 장기채 미국 미국 외 목표비율(%) 10 5 10 35 30 10 보유비율(%) 15.6 - 29 - 55.3 - 손 익 0.47 - 6.69 - -20.8 - Portfolio 실적 3월 Remind ▶ 3월에는 시장 상황이 악화될 것 같아 적립투자분을 추가 납입하지 않음. ▶ 3월 초, 장기채 매매를 미뤄두었던 것이 매우 아쉬운 상황이며 장기채가 있었다면 5%이내로 방어했을 것. ▶ 3월 초 환율이 달러당 1,100원 후반에서 순간적으로 1,290원대 까지 튀었으며, 1,200원 이하로 내려오지 못함 ▶ 위기단계별 안전자산 - 초기 : 금, 채권 - 중기 : 엔화 - 절정 : Only 달러 ▶ 코로나19 유럽확산 → 소비국(미국,.. 2020. 4. 1. 이전 1 ··· 7 8 9 10 11 다음
