22년 5월 K's 개인연금펀드 포트폴리오 실적발표

 

5월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준)

▶ 지속적인 원자재의 강세가 나타나고 있습니다.

 

▶ 5월에는 달러가치가 과도하게 상승한 것 같아 일부 매도하였습니다. 원달러 환율은 하방으로 방향성을 잡은듯하지만 6월 FOMC 전후로 변동성이 높아질 것 같습니다.

 

▶ 주식시장은 하방을 견고히 지지하고 있는 느낌이 강합니다. 방향성을 어디로 잡아도 이상하지 않을 상황이죠. 게다가 최근에는 점차 반등에 대한 언론&유튜브 등이 줄어드는 것으로 보아 진짜 반등이 멀지않았다는 느낌입니다.

 

월별 손익 및 누적실적

▶ 이번달 포트폴리오도 2%대 하락입니다. 코스피는 보합수준을 유지했습니다.

 

▶ 신흥국 자산에 대한 매력도가 높아지는 시기인듯합니다.

 

▶ 자산 전체적으로 변동성이 낮아져야할 필요가 있어보입니다.

 

** 환율을 제외한 달러기준 수익률입니다. ** 

** 매년 1월과 7월에는 자금투입과 함께 정기리벨런싱을 진행하므로 수익률이 희석되는 듯한 그래프를 보입니다. ** 

 

종목별 연간누적 실적

▶ 원자재, 달러에 투자한 투자자만이 살아남고 있습니다.

 

▶ 과연 이 끝이 어떻게될진 모르지만, 향후 5년 10년 후에는 이때가 기회였다고 말할수있지 않을까요

 

▶ 주가는 공포를 타고 오릅니다. 공포가 없는 주가수준은 곧 하락이죠.