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K군 Rich Project/Invest Story22

2022년 하반기, 2023년 투자전략과 유망자산 [경기침체와 경기사이클] INTRO 투자에 가장 큰 흐름은 글로벌 경기 사이클을 보고 투자하는 것입니다. 주식, 채권, 원자재는 자본주의 하에서 우상향하며, 우상향 속에서 수많은 상승과 하락이 있습니다. 경기가 좋을때는 주식 비중을 높히고, 경기가 꺽여 내려갈때는 채권비중을 높힘으로서 장기적으로 안정적인 투자 전략을 세울 수 있습니다. 2022년 상반기는 원자재만이 살아남는 원자재의 시즌이였지만, 2022년 하반기 ~ 2023년은 채권과 주식의 시즌이 될 것으로 전망하며, 어느 자산에 투자해야하는지 알아보겠습니다. 2022년 하반기 우리는 경기사이클의 어디에 와 있는가? 위 자료는 우리가 경기사이클의 어느 시점에 와 있는지 보여주고 있습니다. 우리가 보아야 하는것은 Korea가 아닌 US 미국의 사이클입니다. 수출로 먹고사는 우.. 2022. 8. 16.
엔화 투자 이유 : 미국 인플레이션 완화 기대감 INTRO 엔화의 가치가 급속도로 낮아졌습니다. 엔화 환율은 1달러당 138엔을 기록하며 최근 수년간 이어진 환율 밴드를 벗어났습니다. 수많은 유튜브에서 지금은 엔화에 투자할때라고 말하고 있습니다. 그러나 내용들을 살펴보면 언젠간 다시 엔화가치가 오를꺼다라는 막연한 말을하고, 명확한 근거를 갖지 못한것이 대부분입니다. 지금이 엔화투자에 좋은 시점이라고 동감합니다. 다만, 매크로단에 불확실성이 높아 엔화가 바닥인지는 모르겠습니다. 전세계에서 엔화가 가진 역활을 생각해본다면, 미국의 인플레이션이 완화되는 시점에서 엔화가치는 반등할 수 있을거라 생각되며, 현재 엔화는 미국을 도와주는 역활을 수행중이라 생각됩니다. 엔화약세 : 원인은? 미국&일본 금리차? 현재 엔화 약세의 원인에 대해 이야기하는 사람들의 대부분.. 2022. 7. 18.
미국 국채 금리 적정수준 확인 [채권시장 패닉 22.06.15] INTRO 6월 FOMC를 앞두고 CPI급등으로 인해 채권시장과 주식시장 모두 폭락을 맞이함. CPI가 꺽일줄 알았으나, YOY 8.6%로 최대치를 경신하며 모두를 패닉상태로 빠트림. 이후 발표된 PPI를 보았을대, 향후 CPI는 하락폭이 크지는 않겠지만 점진적으로 낮아질 것으로 기대됨. 주식은 아직 매력적이라 하기엔 애매한 수준이며, 채권은 매력적이라 생각되는 수준까지 빠르게 금리가 올라옴. CPI YOY 8.6% : 마지막 기회 CPI 8.6%가 발표되며 주식, 채권 상관없이 모든 자산의 가격이 하락하였음. 투자자들은 Only 달러를 외치는 상황. 2020년 시장의 저점의 트렌드와 상당히 유사함. CPI가 8.6%가 나오며 모두가 인플레이션 공포에 잠식되지만, CPI는 점진적으로 하락할 것으로 예상함.. 2022. 6. 15.
미국 금리인상 전망 : 금융주, 은행주 추천 이유[2022. 03] INTRO 2022년 미국은 본격적으로 금리인상기에 돌입합니다. 3월 FOMC 전까지는 금융시장이 금리인상에 대비하도록 시간을 주었다면, 3월 기준금리 인상은 본격적인 금리상승의 시작일 것입니다. 2021년 미국 금융주와 은행주는 금리인상에 대한 기대감으로 높은 주가상승폭을 보였습니다. 2021년 높은 상승률에도 지속적으로 금융주와 은행주에 대한 비중을 높게 가져가는 것이 좋을것이라 판단하고 있습니다. 금융주 및 은행주에 대한 비중확대 근거 #10년물 실질금리 #미국 10년물 금리 # 미국 10년물 BEI(기대인플레이션) # 미국 기준금리 미국 가치주 중 특히 금융주에 대한 비중을 상승에 대한 이유는 실질금리에 있습니다. 실질금리란 명목금리에서 물가상승률을 마이너스 한 값이며, 물가상승률을 감안했을때 실.. 2022. 3. 16.
애플 메타버스 전략 : 이미 시작된 메타버스 세상 INTRO 2022년 애플은 VR기기를 출시한다고 밝혔습니다. 애플의 VR은 과거 수년전부터 개발중이라는 소문이 돌았었고, 그 실물이 드디어 공개되기 일보직전입니다. 애플이 VR기기를 출시한다는 것은 메타버스가 앞으로 현실이 될 가능성이 더욱 높다는 것을 의미합니다. 애플은 새로운 시장을 개척하기보다 성장이 보이는 새로운 시장에 한발 늦지만, 한단계 높은 수준으로 시장을 장악하는 기업입니다. 그러나, 이번만큼은 다르다고 생각됩니다. 왜냐하면, 애플은 이미 자신들만의 방법으로 메타버스를 구축하고 세상을 장악하고 있는다고 생각되기 때문이죠. 애플의 메타버스 : 전세계를 장악하다 빅테크 기업 중 메타버스라는 키워드가 가장 잘 어울리는 기업은 MS와 메타(페이스북)입니다. 그러나, 애플은 두 기업보다 더 빠르게.. 2022. 1. 24.
S&P500 PER 저평가 종목? [창업으로서의 투자란?] INTRO 개인마다 주식투자를 대하는 자세는 다를 것입니다. 기업의 주인인 주주가 되는 것이라 생각하며, 기업의 성장에 믿고 투자하는 투자자. 주가가 오르면 돈을 버는 것이라며, 차트를 보고 돈으로 돈을버는 것이라 생각하는 투자자. 다양한 투자자가 있겠지만, 주식투자는 창업이라는 관점(주주의 관점과 유사)으로 바라보면, 내가 투자한 자금대비 얼마나 큰 수익을 벌어올 수 있는 사업인가를 고려하는 것은 당연합니다. 창업의 관점에서 종목을 찾는 방법은 무엇일까요? S&P500 중 가장 매력적인 종목은 무엇일까요? 창업? PER하고는 무슨 관계인데? 만약, 내가 어떤 기업을 창업한다고 한다면 1억의 자본금을 투자했을때, 얼마나 많은 돈을 벌어다 줄 것인지 분석합니다. 기대수익률은 투자에 있어서 가장 기본적인 분.. 2021. 12. 22.