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헬스케어시장은 반도체, 자동차 등과 함께 전세계에서 가장 큰 규모의 산업 중 하나입니다.
헬스케어 시장을 압도적으로 점유하는 국가는 당연 미국이기 때문에 미국 헬스케어 산업은 항상 주목해야하는 시장입니다.
미국 헬스케어 산업의 경우, 정부의 규제 등의 리스크가 존재하긴 하나 대부분 제약사에 관련된 규제이며, 헬스케어 기업에 대해 정확히 파악하기 어려운 경우가 많으므로, 국내투자자분들은 미국 헬스케어 ETF를 통해 투자하는 것이 적절해보입니다.
미국시장에 상장된 헬스케어 ETF 리스트는 총 57종이며, 그 중 운용규모 10억달러(1B)이상 ETF는 11종입니다.
미국 헬스케어 ETF 리스트 [운용규모 1B이상, 투자할만한 ETF]
| Ticker | Name | Issuer | Expense Ratio |
AUM | Dividend Yield |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | State Street | 0.12% | $33.29B | 1.41% |
| VHT | Vanguard Health Care ETF | Vanguard | 0.10% | $16.77B | 1.17% |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | Blackrock | 0.45% | $9.79B | 0.47% |
| IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | Blackrock | 0.41% | $8.70B | 0.57% |
| XBI | SPDR S&P Biotech ETF | State Street | 0.35% | $6.42B | 0.07% |
| IXJ | iShares Global Healthcare ETF | Blackrock | 0.43% | $3.53B | 1.60% |
| IYH | iShares U.S. Healthcare ETF | Blackrock | 0.43% | $3.13B | 1.28% |
| FHLC | Fidelity MSCI Health Care Index ETF | Fidelity | 0.08% | $2.90B | 1.17% |
| FBT | First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | First Trust | 0.55% | $1.65B | 0.27% |
| FXH | First Trust Health Care AlphaDEX Fund | First Trust | 0.61% | $1.52B | 0.42% |
| IHF | iShares U.S. Healthcare Providers ETF | Blackrock | 0.42% | $1.24B | 0.87% |
글 최 하단 ETF 57종을 리스트해놓았으니, 참고바랍니다.
XLV vs VHT vs FHLC
▶ 헬스케어 섹터에서 추천드릴만한 ETF는 XLV, VHT, FHLC밖에 없어보입니다.
▶ 세 ETF는 헬스케어 섹터 전반에 투자하는 ETF이며, 운용수수료가 0.1%전후로 상당히 저렴한 편입니다. 그러나, 그 외 헬스케어 세부섹터(바이오, 디바이스 등)에 투자하는 ETF들의 운용수수료는 0.4%전후로 상당히 높은편이며, 수익률이 확실히 보장한다고 보기 어렵기 때문에 XLV, VHT, FHLC를 추천합니다.
▶ IHI와 같은 헬스케어 디바이스 관련 ETF는 높은 운용수수료에도 향후 성장이 상당히 기대되기 때문에 선택을 고려할만한 ETF라 생각됩니다.
XLV vs VHT vs FHLC 차이점
▶ XLV, VHT, FHLC은 모두 미국 헬스케어 기업 전반에 투자한다는 공통점을 가지고 있습니다.
▶ 세 ETF의 차이점은 XLV는 S&P500의 헬스케어 기업에만 투자하기 때문에 대형주의 비중이 소폭 높지만, VHT와 FHLC는 미국 전체 헬스케어 기업에 투자하므로 중소형주의 비중이 상대적으로 높습니다.
▶ 주가 상승률은 최근 5년 기준으로는 중소형주의 비중이 높은 VHT와 FHLC의 상승률이 소폭 높지만, 2021년과 같이 대형주 위주의 장세가 나타나는 경우 XLV의 상승폭이 높게 나타납니다.
▶ 사실상 전체적인 변동성은 큰 차이가 없으므로, 안정적으로 대형주 비중이 높고, 배당률이 소폭 높게나오는 XLV가 가장 좋은 선택이라 판단됩니다.
# 괜히 XLV의 운용규모가 2위인 VHT에 비해 2배가량 높은 것이 아닙니다.
그 외 선택할만한 ETF
▶ 헬스케어 시장 전체에 투자하는 ETF외에 선택할만한 ETF로는 IHI와 IBBQ 정도가 좋을 듯 합니다.
▶ IHI는 헬스케어 디바이스 관련 기업에 투자하는 ETF이며, IBBQ는 나스닥 시장에 상장된 바이오&제약 관련 기업으로 구성된 ETF입니다.
▶ IHI는 운용수수료는 상대적으로 높지만, 분명히 성장성이 있고 안정적으로 실적을 내는 기업들로 구성된 ETF이기 때문에 가져갈만 하다고 판단됩니다.
▶ IBBQ의 경우 High Risk - High Return을 선호하는 투자자를 위한 ETF입니다.
▶ 나스닥에 상장한 바이오와 제약기업들은 상당히 리스크는 높지만, 기술력만큼은 그 어떤 기업에도 밀리지 않는 혁신기업들입니다.
▶ IBBQ 주요 구성종목만 보아도 암젠, 길리어드 사이언스, 모더나, 일루미나, 바이오앤텍 등 코로나19 바이러스 위기에 치료제 등을 개발하며 기여한 기업들입니다.
▶ IBBQ의 운용수수료는 0%입니다. 운용규모는 상당히 작으므로 주의하시기 바랍니다.
Anothers
▶ 미국 사이버보안(Security) ETF 리스트 총정리 (7종)
미국 헬스케어 ETF 전체 리스트 (57종)
| Ticker | Name | Issuer | Expense Ratio |
AUM | Dividend Yield |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | State Street | 0.12% | $33.29B | 1.41% |
| VHT | Vanguard Health Care ETF | Vanguard | 0.10% | $16.77B | 1.17% |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | Blackrock | 0.45% | $9.79B | 0.47% |
| IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | Blackrock | 0.41% | $8.70B | 0.57% |
| XBI | SPDR S&P Biotech ETF | State Street | 0.35% | $6.42B | 0.07% |
| IXJ | iShares Global Healthcare ETF | Blackrock | 0.43% | $3.53B | 1.60% |
| IYH | iShares U.S. Healthcare ETF | Blackrock | 0.43% | $3.13B | 1.28% |
| FHLC | Fidelity MSCI Health Care Index ETF | Fidelity | 0.08% | $2.90B | 1.17% |
| FBT | First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | First Trust | 0.55% | $1.65B | 0.27% |
| FXH | First Trust Health Care AlphaDEX Fund | First Trust | 0.61% | $1.52B | 0.42% |
| IHF | iShares U.S. Healthcare Providers ETF | Blackrock | 0.42% | $1.24B | 0.87% |
| RYH | Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | Invesco | 0.40% | $944.66M | 0.79% |
| LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | Direxion | 1.02% | $914.95M | -- |
| XHE | SPDR S&P Health Care Equipment ETF | State Street | 0.35% | $688.22M | 0.16% |
| BBH | VanEck Biotech ETF | VanEck | 0.35% | $558.20M | 0.45% |
| PSCH | Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | Invesco | 0.29% | $458.45M | 0.08% |
| EDOC | Global X Telemedicine & Digital Health ETF | Mirae Asset | 0.68% | $434.16M | 0.15% |
| PJP | Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | Invesco | 0.58% | $413.32M | 1.43% |
| PTH | Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | Invesco | 0.60% | $396.79M | 0.01% |
| IHE | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | Blackrock | 0.42% | $382.93M | 1.73% |
| PPH | VanEck Pharmaceutical ETF | VanEck | 0.35% | $319.56M | 2.14% |
| PBE | Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | Invesco | 0.59% | $264.94M | 0.35% |
| CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | Direxion | 1.08% | $229.36M | -- |
| HTEC | ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | Exchange Traded Concepts |
0.68% | $219.50M | 0.24% |
| XPH | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | State Street | 0.35% | $216.65M | 0.94% |
| BIB | ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | ProShares | 0.95% | $205.56M | -- |
| KURE | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | CICC | 0.65% | $183.03M | 0.64% |
| SBIO | ALPS Medical Breakthroughs ETF | SS&C | 0.50% | $177.28M | 0.04% |
| RXL | ProShares Ultra Health Care | ProShares | 0.95% | $154.93M | -- |
| XHS | SPDR S&P Health Care Services ETF | State Street | 0.35% | $134.81M | 0.44% |
| BTEC | Principal Healthcare Innovators Index ETF | Principal | 0.42% | $98.50M | 0.02% |
| JHMH | John Hancock Multifactor Healthcare ETF | John Hancock | 0.40% | $52.35M | 1.03% |
| GERM | ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF | ETFMG | 0.68% | $50.99M | 0.36% |
| LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | Direxion | 1.06% | $41.31M | -- |
| IEIH | iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF | Blackrock | 0.18% | $41.18M | 1.43% |
| IEHS | iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF | Blackrock | 0.18% | $37.16M | 0.91% |
| CNCR | Loncar Cancer Immunotherapy ETF | Exchange Traded Concepts |
0.79% | $34.24M | 0.42% |
| BBC | Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | Virtus Investment | 0.79% | $33.17M | 0.08% |
| IBBQ | Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | Invesco | 0.00% | $26.68M | 0.59% |
| PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | Direxion | 0.98% | $23.59M | -- |
| BBP | Virtus LifeSci Biotech Products ETF | Virtus Investment | 0.79% | $20.79M | 0.14% |
| FTXH | First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | First Trust | 0.60% | $16.65M | 1.48% |
| CHIH | Global X MSCI China Health Care ETF | Mirae Asset | 0.65% | $15.37M | 0.67% |
| GDOC | Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | Goldman Sachs | 0.75% | $11.84M | -- |
| MDEV | First Trust Indxx Medical Devices ETF | First Trust | 0.70% | $11.65M | 0.45% |
| CHNA | Loncar China BioPharma ETF | Exchange Traded Concepts |
0.79% | $11.23M | 0.68% |
| FDHT | Fidelity Digital Health ETF | Fidelity | 0.39% | $9.81M | -- |
| PSY | Defiance Next Gen Altered Experience ETF | Defiance ETFs | 0.75% | $9.70M | 0.00% |
| PINK | Simplify Health Care ETF | Simplify | 0.50% | $9.18M | -- |
| BMED | BlackRock Future Health ETF | Blackrock | 0.85% | $8.83M | 0.22% |
| BIS | ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | ProShares | 0.95% | $7.95M | -- |
| PSIL | AdvisorShares Psychedelics ETF | AdvisorShares | 0.68% | $6.83M | -- |
| CHB | Global X China Biotech Innovation ETF | Mirae Asset | 0.67% | $4.25M | 0.35% |
| RXD | ProShares UltraShort Health Care | ProShares | 0.95% | $3.02M | -- |
| KMED | KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF | CICC | 0.79% | $2.88M | 0.75% |
| MSGR | Direxion mRNA ETF | Direxion | 0.65% | $2.42M | -- |
| APXH | APEX HealthCare ETF | Regents Park Funds | 0.90% | $496.50K | -- |
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