ESGU ETF, ESG 관련주 한번에 투자하는 방법

 

 

INTRO

 

ESG가 처음 등장했을때, 큰 주목을 받지 못하다 최근들어 급격히 많은 관심을 받으며, ESG관련 ETF로 매우 큰 자금들이 몰리고있습니다. 

 

ESG를 기반으로 투자하는 ETF에는 수많은 종류가 있지만, 그 중 가장 규모가 크게 운용되는 ESGU입니다.

 

# ESG : 환경 / 사회 / 기업의 책임 등 미래 지속가능성과 사회적책임을 측정하는 요소

 

 

Main Story

 

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)

 

추종지수(벤치마크지수)		MSCI USA Extended ESG Focus Index
상장일	운용규모	운용수수료	현재주가	배당금
2016. 12	$9.97 Billion	0.15%	$79.11 ('20.10.11)	1.43%

▶ iShares에서 운용하는 ESGU는 2016년에 상장하여 $10B에 가까운 매우 큰 규모로 운용되고 있습니다.

 

▶ 운용수수료 0.15%로 SPY나 IVV VOO보다는 약간 높지만 전혀 부담스러운 비율은 아니며, ESG에 해당하는 기업을 선정해준다는 점을 감안하면 저렴하다고 생각됩니다.

 

▶ 배당률은 1.43%이며, S&P500과 거의 유사한 노출범위를 제공함으로 배당이 2~3%이상으로 많기지급되기는 어려운구조입니다.

 

운용방법

 

▶ ESGU는 미국의 대형주와 중형주에 대한 노출범위를 제공합니다.

 

▶ 구성종목의 비중은 ESG를 평가하여 비중을 조절합니다.

    # 기본적으로 시가총액비중을 기반으로하며, 추가적인 비중을 조정합니다.

 

iShares

▶ ESGU는 기본적으로 사회적 물의가 있는 분야(총기 담배 등)의 기업은 투자대상에서 제외합니다.

 

▶ 그러나, 미국전체시장의 주가와 유사하게 움직이게 하기위해 완전히 배제하지는 않습니다.

    # 위의 기준에 따라, 매출 및 수익의 일정비율 이하인 기업은 포함될 수 있습니다.

 

구성종목

 

▶ 구성섹터와 기업비중은 SPY / IVV / VOO와 같은 S&P500과 매우 유사합니다.

 

▶ SPY와 비교하면 ESGU의 Technology / Consumer Cyclicals의 비중이 소폭 높으며 Basic Material / Energy / Telecommunication의 비중이 소폭 낮습니다.

 

▶ 총 구성종목은 330여개로, SPY 500여개보다 적으나 비중은 동일하므로 큰 차는 없을 것입니다.

    # TOP10종목의 차이점이라 한다면, 버크셔헤서웨이가 시총 5~6위 정도인데 비중이 매우 적게 포함시켰습니다.

 

주가변동 추이

 

ESGU / SPY

▶ SPY와 ESGU는 매우 동일한 변동성을 보이고있습니다.

 

▶ 2017년 ESGU가 상장한 이후 SPY와 차이를 보인 이후에 지속적으로 그 차이가 유지되었으나, 2020년 다시한번 미국 대선과 함께 환경 에너지에 대한 관심도가 높아지며, SPY와 ESGU의 격차가 벌어지고 있습니다.

    # 반대로 대선의 결과에 따라 SPY와 ESGU의 격차가 좁혀질 수 있습니다.

 

Summary

 

▶ ESG를 고려한 대표적인 ETF

▶ S&P500과 거의 동일한 변동성을 보이며, 큰 차이가 발생하지는 않으나 환경에대한 관심도에 따라 격차가 발생됨

 

 

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