K군 Rich Project92 22년 3월 K's 자산배분 포트폴리오(Portfolio) 실적발표 3월 Portfolio 비중 및 손익(말일 기준) ▶ 22년 3월 포트폴리오 실적입니다. ▶ 3월 FOCM를 계기로 미국주식은 반등했지만, 전쟁과 금리인상 리스크로 인해 글로벌 투자자들에게 신흥국 주식의 매력도는 상당히 낮아져있는 상황입니다. ▶ 러시아 우크라이나 전쟁이 장기화 되며 금과 원자재 자산이 상승세를 보였으며, 인플레이션을 극대화 시키고 있습니다. 2021년에는 공급망, 2022년에는 전쟁으로 인한 에너지, 농산물로 이어지는 인플레이션이 크게 나타나고 있습니다. ▶ 3월 0.25% 금리인상을 시작으로 본격적인 금리인상기에 돌입하였습니다. 다만 채권가격은 너무나도 빠르게 금리인상분을 모두 반영해버린 것이 아닌가 생각됩니다. FOMC 점도표에 따르면 2024년 예상 금리는 2.5% 수준입니다. 그.. 2022. 4. 1. 미국 금리인상 전망 : 금융주, 은행주 추천 이유[2022. 03] INTRO 2022년 미국은 본격적으로 금리인상기에 돌입합니다. 3월 FOMC 전까지는 금융시장이 금리인상에 대비하도록 시간을 주었다면, 3월 기준금리 인상은 본격적인 금리상승의 시작일 것입니다. 2021년 미국 금융주와 은행주는 금리인상에 대한 기대감으로 높은 주가상승폭을 보였습니다. 2021년 높은 상승률에도 지속적으로 금융주와 은행주에 대한 비중을 높게 가져가는 것이 좋을것이라 판단하고 있습니다. 금융주 및 은행주에 대한 비중확대 근거 #10년물 실질금리 #미국 10년물 금리 # 미국 10년물 BEI(기대인플레이션) # 미국 기준금리 미국 가치주 중 특히 금융주에 대한 비중을 상승에 대한 이유는 실질금리에 있습니다. 실질금리란 명목금리에서 물가상승률을 마이너스 한 값이며, 물가상승률을 감안했을때 실.. 2022. 3. 16. 22년 2월 K's 개인연금펀드 포트폴리오 실적발표 2월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 2월 개인연금 포트폴리오입니다. ▶ 시장의 지속적인 약세에도 은근히 잘 버텨주고 있는 포트폴리오입니다. 2월 글로벌 시장 약세에도 1.5%의 수익률을 올려준 포트폴리오이죠. 월간수익률 및 누적실적 ▶ 2월 글로벌 시장 약세에도, 코스피지수와 포트폴리오는 각각 1.3%, 1.5% 상승했습니다. 지난 1월에 코스피가 얼마나 많이 빠져있던 시기였는지 다시한번 체감하게 되네요. ▶ 포트폴리오는 달러자산이 많아, 달러가치 상승으로 수익률이 상당부분 잘 버텨주었습니다. 국내 투자자들이 달러자산을 가지고있어야할 필요성에 대해서는 설명하지 않아도 될 필수적인 요소입니다. ** 리벨런싱이 시행되는 1월과 7월에는 투자금 증가로 인하여 수익률이 희석되는 듯한 그래프를 보.. 2022. 3. 3. 22년 2월 K's 자산배분 포트폴리오(Portfolio) 실적발표 2월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 2월 포트폴리오 실적입니다. 2월 글로벌 주식시장은 1월에 이어 약세를 이어갔습니다. ▶ 2월 초반만 하더라도, 금리인상에 대한 우려가 상당부분 해소되며 주식시장이 반등하는 듯했지만, 러시아의 우크라이나 침공이라는 예상하지 못한 지정학적 리스크로 인해 주식시장의 분위기가 완전히 죽어버렸습니다. ▶ 전쟁이라는 이슈로 인해 안전자산인 금, 채권이 상대적 강세를 보였습니다. 러시아가 원유, 천연가스 등 원자재 보유국이기 때문에 원자재 자산 역시 상당히 강세를 보였습니다. ▶ EMCL와 같은 신흥국 채권은 러시아의 통화가치 폭락으로 상당한 타격을 받았습니다. 특히 러시아의 통화가치 하락이 중국 위안화 통화가치를 함께 하락시키며 EMCL가 전반적인 하락세를 면치.. 2022. 3. 3. 22년 1월 K's 개인연금펀드 포트폴리오 실적발표 1월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 22년 1월 개인연금 포트폴리오 실적입니다. ▶ 1월 시장이 하락하며 주식의 비중이 소폭 낮아지기는 했으나, 원달러환율의 영향으로 비중이 크게 틀어지지 않았습니다. ▶ 원자재의 지속적인 강세로 인해 KODEX농산물 ETF의 수익률이 게속 높아지는 상황인데, 금속&원유까지 통합하여 운영되는 ETF가 있었다면 수익률은 더욱 높아졌을 것입니다. 월별 손익 및 누적실적 ▶ 21년도 자료를 정리하며, 21년 이전의 자료가 모두 날아갔습니다.... ▶ 앞으로는 누적실적보다는 매달 변동성 그래프를 보여드려야 할 것 같습니다. 누적실적은 미국주식 포트폴리오를 통해 확인해보시면 좋을 것이라 판단됩니다. # 연금과 미국주식 모두 자산배분을 기반으로 하기떄문에 수익률에 큰.. 2022. 2. 2. 22년 1월 K's 자산배분 포트폴리오(Portfolio) 실적발표 1월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) ▶ 2022년 1월 자산배분 포트폴리오 실적입니다. ▶ 1월 시장을 정리하면, 테이퍼링 이후 금리인상 속도에 대한 우려가 만연하여 기술주위주의 강한 조정이 나타났습니다. ▶ 나스닥과 S&P500지수는 1월 중 10%이상 조정받았지만, 미국을 제외한 글로벌 주식(VEU)는 단지 2.5%가까히 조정받았습니다. 미국 달러가치가 초강세를 이루고 있는 시점에서 미국 외 기업은 상대적으로 저렴하다고 판단되어 하락폭을 상당부분 완화중입니다. # 달러가치 강세가 하락폭을 제한한 점도 있습니다. ▶ 시장이 무너지는 와중에도, 원자재(BCI)는 지속적으로 강세를 보였습니다. 2022년의 금융시장은 금리 VS 인플레이션의 대결이 될 것입니다. FED가 물가를 잡는데 실패한다면.. 2022. 2. 2. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 16 다음
