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미국의 리츠시장은 국내와는 비교할 수 없을 정도로 크게 성장해있으며, 리츠를 운용하는 운용사의 매니저들은 부동산 분야의 일명 TOP Tier에 해당하는 사람들로 구성되있습니다.
미국시장에 상장된 리츠 ETF는 총 44종에 대한 소개입니다.
미국 리츠 ETF 리스트 [추천 ETF 포함 : ETF별 자세한 소개는 하단]
| Ticker | Name | Expense Ratio | AUM | Dividend Yield |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0.12% | $43.47B | 2.63% |
| SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | 0.07% | $6.22B | 2.72% |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | 0.41% | $5.42B | 2.73% |
| VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.12% | $5.13B | 3.49% |
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.12% | $4.13B | 2.42% |
| REET | iShares Global REIT ETF | 0.14% | $3.31B | 3.22% |
| ICF | iShares Cohen & Steers REIT ETF | 0.34% | $2.52B | 2.53% |
| USRT | iShares Core U.S. REIT ETF | 0.08% | $2.28B | 2.93% |
| RWR | SPDR Dow Jones REIT ETF | 0.25% | $1.82B | 2.88% |
| FREL | Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.09% | $1.79B | 2.62% |
| RWO | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 0.50% | $1.72B | 3.04% |
| SRVR | Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 0.60% | $1.57B | 1.98% |
| BBRE | JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 0.11% | $1.41B | 2.94% |
| RWX | SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 0.59% | $897.70M | 3.30% |
| REZ | iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 0.48% | $806.33M | 3.05% |
| SRET | Global X SuperDividend REIT ETF | 0.58% | $504.54M | 6.76% |
| HAUZ | Xtrackers International Real Estate ETF | 0.10% | $495.69M | 3.36% |
| GQRE | FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 0.45% | $398.46M | 2.82% |
| KBWY | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 0.35% | $352.54M | 5.78% |
| IFGL | iShares International Developed Real Estate ETF | 0.48% | $266.70M | 3.35% |
| INDS | Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 0.60% | $248.36M | 2.68% |
| FRI | First Trust S&P REIT Index Fund | 0.50% | $182.71M | 2.93% |
| DRN | Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x Shares | 0.99% | $164.88M | -- |
| PPTY | PPTY-U.S. Diversified Real Estate ETF | 0.49% | $146.16M | 2.79% |
| PSR | Invesco Active U.S. Real Estate ETF | 0.35% | $127.99M | 2.71% |
| URE | ProShares Ultra Real Estate | 0.95% | $127.85M | -- |
| NETL | NETLease Corporate Real Estate ETF | 0.60% | $122.58M | 4.36% |
| EWRE | Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 0.40% | $80.58M | 2.70% |
| WPS | iShares International Developed Property ETF | 0.48% | $78.33M | 3.30% |
| NURE | Nuveen Short-Term REIT ETF | 0.35% | $71.15M | 2.05% |
| VPN | Global X Data Center REITs and Digital Infrastructure ETF | 0.50% | $61.59M | 1.69% |
| DRW | WisdomTree Global ex-U.S. Real Estate Fund | 0.58% | $60.77M | 4.08% |
| ROOF | IQ U.S. Real Estate Small Cap ETF | 0.70% | $57.11M | 4.06% |
| FFR | First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate Index Fund |
0.60% | $38.78M | 3.11% |
| RDOG | ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.35% | $31.83M | 4.61% |
| REIT | ALPS Active REIT ETF | 0.68% | $22.49M | -- |
| SPRE | SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 0.69% | $18.35M | 2.40% |
| DRV | Direxion Daily MSCI Real Estate Bear 3x Shares | 1.08% | $17.64M | -- |
| FPRO | Fidelity Real Estate Investment ETF | 0.59% | $17.15M | -- |
| BLDG | Cambria Global Real Estate ETF | 0.59% | $16.03M | 4.44% |
| SRS | ProShares UltraShort Real Estate | 0.95% | $14.46M | -- |
| JRE | Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 0.65% | $10.43M | 2.82% |
| REK | ProShares Short Real Estate | 0.95% | $7.19M | -- |
| CHIR | Global X MSCI China Real Estate ETF | 0.66% | $4.12M | 5.14% |
1. VQN
▶ VNQ는 미국 리츠 ETF를 모두 모아놓은 가장 대표적인 ETF입니다.
▶ 미국을 대표하는 지수가 S&P500과 나스닥이라면, 미국 리츠시장을 대표하는 인덱스는 VNQ입니다.
▶ 가장 첫번쨰로 VNQ를 추천드린 이유는 대부분의 미국 리츠 ETF들이 큰 차이가 없지만, VNQ가 가장 규모가 크고 운용수수료가 상당히 저렴한 수준이기 때문입니다.
▶ VNQ를 구성하는 기업은 총 170여개 기업으로, 시가총액 비중으로 구성됩니다.
▶ VNQ 다음으로 규모가 큰 SCHH, IYR의 경우 운용방법이 거의 동일하고 종목별 비중만 약간 다르기 때문에 VNQ보다 큰 매력도가 없습니다.
▶ VNQ에 대한 더 자세한 정보
2. VNQI
▶ VNQI는 VNQ와 동일한 운용사인 Vangurad에서 운용하는 글로벌 리츠 ETF입니다.
▶ VNQ가 미국의 리츠에만 투자했다면, VNQI는 미국을 제외한 전세계 리츠기업에 투자하는 ETF입니다.
▶ 전세계적으로 부동산시장이 상당히 호황이라는 점에서 미국 외 국가에서 투자의 기회가 열려있을 수 있으므로, 리츠 투자를 고려중이라면 고민해볼만한 ETF입니다.
▶ 총 구성종목은 600여개로 상당히 많은수로 분산되어있어 변동성이 높게나타나지는 않습니다.
▶ 변동성이 높지않다는 점에 비해 연간 약 3%대의 배당률은 상당히 매력적인 수준이라 판단됩니다.
▶ 일본시장에 대한 비중이 높긴하지만, 홍콩, 유럽까지 분산이 되어있습니다.
3. USRT
▶ USRT는 VNQ와 상당히 비슷한 ETF입니다.
▶ 그럼에도 추천리스트에 올려놓은 이유는 모든 미국 리츠 ETF중 가장 저렴한 운용수수료인 0.08%를 부과하기 때문입니다. 리츠투자는 장기적인 배당을 추구하는 투자전략이라는 점에서 낮은 운용수수료는 상당히 매력적일 수 있습니다.
▶ 총 150여개 미국 리츠기업에 분산투자하며, VNQ와 구성종목이 상당히 비슷합니다.
▶ VNQ와 약간의 차이라면, 인프라, 모기지 관련 리츠에는 투자하지 않습니다.
▶ iShares의 Core 시리즈는 상당히 저렴한 운용수수료를 부과하므로 언제나 선택할만한 ETF입니다.
4. SRET
▶ SRET는 고배당 ETF로 운용규모는 작지만 DIV와 함께 상당히 유명한 ETF입니다.
▶ SRET는 전세계 리츠 중 변동성이 낮고 배당률은 높은 30개 종목으로 구성하는 ETF입니다.
▶ 총 구성종목은 당연히 30종목으로 구성되어있으며, 대부분 종목이 고배당주이므로 주가변동성이 높지 않습니다.
▶ SRET는 주가상승보다는 배당에 초점이 맞춰진 ETF이므로, 오랜기간 거래없이 꾸준히 배당을 목적으로 하는 투자자분들에게 상당히 적합한 ETF입니다.
# 예를들면 은퇴후 꾸준한 현금흐름이 필요한 투자자
5. KBWY
▶ KBWY는 미국 리츠시장의 성장성과 배당모두 가져가기에 상당히 괜찮은 ETF입니다.
▶ KBWY의 투자전략은 미국의 중형, 소형 리츠를 투자대상으로하며, 배당률 가중방식으로 비중을 구성합니다.
▶ KBWY의 구성종목은 총 30여개로, 변동성은 리츠 중에서도 상당히 크게 나타날 수 있습니다.
▶ 중소형 리츠를 투자대상으로 한다는 것과 투자종목수가 많지않다는 것은 자연스럽게 변동성을 높히게 됩니다.
▶ 그럼에도 미국리츠시장에 투자하면서, 현재일 기준 연간 5%대의 배당은 상당히 매력적인 수준일 수 있습니다.
▶ SRET가 글로벌에 투자해서 거부감이 있는 분들이라면 KBWY는 고려해볼만한 ETF라 생각됩니다.
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