VUG IWF, 미국 중대형 기업 Growth ETF 2종 비교

 

 

INTRO

 

미국의 성장성이 강한 기업에 투자하는 Growth ETF은 SPYG/VOOG/IVW 가 대표적입니다.

▶ [미국투자] 대형성장 Growth ETF 비교 (IVW vs VOOG vs SPYG)

 

세 ETF는 S&P500내에서 성장성이 있는 기업만을 추려냈지만, S&P500에 포함되지 않는 기업중에도 성장성이 큰 기업들이 있을 것입니다. 대형/중형기업 중 성장성이 있는 기업으로 구성한 ETF VUG vs IWF입니다.

 

 

Main Story

 

VUG vs IWF

 

	Vanguard Growth ETF (VUG)	iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)
운   용   사	Vanguard	BlackRock
상   장   일	2004. 01	2000. 05
운 용 규 모	$51.81 Billion	$54.71 Billion
운용수수료	0.04%	0.19%
주 당 가 격	$198.24	$188.72
배   당   률	0.84% (분기배당)	0.90% (분기배당)

▶ 뱅가드와 블랙락의 두 ETF는 운용수수료에 큰 차이가 있지만 배당률과 운용규모 등 비슷한 지표가 많습니다.

 

운용전략 

 

VUG(좌) / IWF(우)

▶ VUG는 CRSP라는 다소 생소한 지표를 추종합니다. 해당지표는 총 6개의 요소를 고려하여 대형/중형기업 중 성장성이 있는 기업을 선별합니다.

    # expected long-term growth in earnings per share (EPS)

    # expected short-term growth in EPS

    # 3-year historical growth in EPS

    # 3-year historical growth in sales per share

    # current investment-to-assets ratio, and return on assets

 

▶ IWF는 Russell 1000종목 중 성장성있는 기업을 선정하여 ETF를 구성합니다.

 

VUG IWF 구성종목

 

 

▶ VUG와 IWF의 구성종목은 거의 동일합니다. 그러나, VUG는 200여개 기업으로 구성되어있는데 반하여, IWF는 약 500여개로 더 많은 범위에 노출되어있습니다.

 

▶ 두 ETF모두 중형기업을 포함한다는 점에서 SPYG/VOOG/IVW와 비교되지만, 대부분의 종목들이 유사합니다.

 

 

주가변동 추이

 

VUG / IWF / SPYG

▶ 세 ETF를 구성하는 기업이 대부분 일치하기때문에, 주가변동은 거의 동일합니다.

 

▶ VUG와 IWF에 중형주가 포함되어있지만, 중형성장주가 많이있지 않고 시가총액이 낮아 편입비율이 적어 큰 영향을 주기 어려운 것으로 판단됩니다.

 

Summary

 

▶ VUG와 IWF는 성장주를 구성하는 ETF중 가장 큰 규모의 ETF

▶ 큰 규모와 반대로, 중형주를 포함한 특징이 나타나지 않음.

 

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