VEA ETF, 미국을 제외한 선진국 투자

 

 

INTRO

 

미국을 제외한 선진국에 투자하는 대표적인 ETF는 VEA / EFA / IEFA 3가지가 있습니다. 가장 규모가 크며, 모두 Vanguard와 BlackRock이라는 대형 운용사에서 운용하는 ETF이죠.

 

세 ETF중 가장 규모가 큰 ETF는 VEA입니다.

 

▽▽▽ EFA와 IEFA는 아랫글을 통해 확인 가능합니다. ▽▽▽

[미국투자] 미묘한 차이의 선진국 ETF 2종 비교(IEFA vs EFA)

 

 

Main Story

 

Vanguard FTSE Developed Market ETF (VEA)

 

추종지수(벤치마크지수)		FTSE Developed All Cap ex US Index
상장일	운용규모	운용수수료	현재주가	배당금
2007.07	$73.64 Billion	0.05%	$40.37 ('20.06.07)	3.12%

 

▶ Vanguard에서 운용하는 VEA는 미국을 제외한 모든 선진국에 투자합니다.

 

▶ 현재주가 $40대로 저렴하여 거래량이 매우 많아 유동성있게 운용하기 좋은 상품이며, 배당금역시 3.12%라는 적지않은 배당을 지급하고있습니다.

 

▶ 운용수수료 0.05% iShares의 IEFA보다 저렴하며, 이정도 수수료는 수수료가 거의 없는수준입니다.

 

추종지수(벤치마크)를 통해 본 운용전략

 

출처 : FTSE Russell

▶ VEA는 미국을 제외한 선진국에 투자하며, 대형/중형/소형주를 모두 포함합니다.

▶ VEA는 전세계 주식시장의 98%를 커버하는 지수에서 미국을 제외한 선진국만을 뽑아낸 지수를 추종하죠.

▶ 지수구성은 시가총액비중으로 합니다.

 

FTSE의 선진국이란?

 

출처 : FTSE Ruseell

▶ FTSE의 국가분류표를 보면, 선진국리스트를 확인 가능합니다. 이중 USA만 제외한 모든 국가에 투자하는 것이 VEA입니다.

 

▶ 이부분에서 EFA / IEFA와 매우 큰 차이가 발생합니다. iShares의 두 ETF, EFA / IEFA는 MSCI 국가분류에 의해 분류합니다. 한국의 경우 MSCI는 선진국에 포함되지 않았지만, FTSE에는 한국을 포함하였죠.

 

VEA 구성종목

 

 

▶ 미국을 제외하고 투자하다보니, 엄청나게 큰 비중을 차지하는 기업은 없어보입니다. 그러나 약, 3,900여개의 기업에 투자하는 것을 감안하면, 1%이상만을 차지해도 매우 큰 비중일 것입니다.

 

▶ 삼성전자가 1%가 넘는 비중을 차지하며, 당당히 있습니다.

 

▶ 구성종목에 약간 아쉬운점이라면, 국가분류표에 선진국으로 대만과 중국이 빠져있어 알리바바/텐센트/TSMC같은 세계를 선도하는 기업이 빠져있다는 점인 것 같습니다. 대만과 중국을 선진국으로 분류하는 것이 조금 안맞기는 하지만, 중국과 대만의 기업은 분명 경쟁력있는것은 확실하기 때문입니다.

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▶ 일본의 기업이 23%를 차지하고 있습니다. 일본의 대표기업 도요타는 주가가 많이 빠졌지만, 소니 파나소닉 등 몇몇 기업은 경쟁력있는 모습을 보여주고 있기 때문인 것 같습니다.

 

▶ 우리나라의 기업도 꽤 많이 포함되어 있으며, 삼성전자/하이닉스/네이버/카카오 뿐 아니라 포스코/기아차/쌍용차/한전/SKT등 국내 시총 상위종목들이 다수 있습니다.

 

 

 

VEA 주가변동 추이

 

VEA vs EFA

 

▶ VEA와 EFA의 주가에는 큰 차이는 없지만, 약간의 차이가 생기고있습니다. 두 ETF모두 수많은 국가에 투자하기 때문에 큰 차이가 발생하기는 어렵지만, 분명 구성종목과 국가에 차이가 있습니다.

 

▶ 한국의 주가가 급성장한다면, VEA와 EFA에 차이는 벌어지겠죠.

 

Summary

 

▶ 미국을 제외한 선진국에 투자하는 ETF중 가장 규모가 크며, 수수료가 저렴

▶ 국가분류표를 확인하고 어떤기업과 국가에 투자되는지 확인하는 것이 필수!!

 

 

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