IVW VOOG SPYG , Growth ETF 3종 비교

 

 

INTRO

 

S&P500내에는 현재 대형기업이지만, 성장성은 적은 주식들이 다수 포함되어 있습니다.

 

S&P500의 기업 중 성장성이 있는 기업 약 300종목을 선정 후 비율을 재구성한 대표적인 Growth ETF 3종 비교입니다.

 

 

Main Story

 

IVW vs VOOG vs SPYG

 

	iShares S&P500 Growth ETF (IVW)	Vangard S&P500 Growth ETF (VOOG)	SPDR Portfolio S&P500 Growth ETF (SPYG)
운   용   사	iShares (BlackRock)	Vangard	State Street SPDR
상   장   일	2000.05	2010.09	2000.09
운 용 규 모	$25.07 Billion	$3.36 Billion	$7.24 Billion
운용수수료	0.18%	0.10%	0.04%
주 당 가 격 ('20.05.14)	$186.66	$168.31	$40.44
배   당   률	1.62%	1.29%	1.43%
3개월 평균 거래량	687,890	174,856	2,843,433

 

▶ 세계의 3대운용사 iShares / Vangard / SPDR에서 각각 운용하는 Growth ETF입니다. 운용사의 파산으로 인한 우려는 매우 적을것입니다.

 

▶ Vangard의 VOOG만 2010년도에 상장하였고, IVW와 SPYG는 2000년에 상장하여 2008년 금융위기와 2020년 바이러스로 인한 위기 시의 주가변화를 확인 할 수 있는 ETF입니다.

 

▶ 한주당 가격이 SPYG가 가장 저렴하여, 유동성있게 운용하기 편리합니다.

    # 또한, 운용수수료 역시 SPYG가 0.04로 가장 저렴하여 장기투자 시 가장 좋은 효율을 보일 것으로 판단됩니다.

    #그러나, 배당까지 생각한다면 실질배당률(배당률-운용수수료)이 IVW 1.44% / VOOG 1.19% / SPYG 1.39%로 IVW가 현재일 기준 가장 효율적이지만, 배당률은 언제든지 변동할 수 있습니다.

 

▶ 거래량과 운용규모 등을 고려하였을 경우 투자자들에게 VOOG는 IVW에게 철저하게 밀리는 모습을 보여주며, SPYG는 낮은가격과 운용수수료로 인해 경쟁력있는 모습입니다.

 

Growth ETF 운용전략

 

▶ S&P500내의 약 300개 이하의 종목으로 지수를 구성하며, 매출/가격대비 수익/모멘텀등을 고려하여 종합적으로 종목당 비율을 구성합니다.

 

▶ 조금더 자세한 정보는 아래 SPYG ETF글을 참고해주세요

    # [미국투자] 성장형 S&P500 ETF (SPYG)

 

ETF 구성종목

 

 

▶ 각 ETF 구성종목과 비율에는 큰 차이가 없으며, 운용사에따라 0.01%대의 비율차이만 존재합니다.

 

▶ VOOG가 IVW와 SPYG와 그나마 약간의 차이를 보이며, VOOG의 상장년도에 차이로 종목편입 시 비율구성에 약간의 차이가 생긴것으로 예상됩니다.

 

주가변동 추이

 

IVW / VOOG / SPYG / SPY(S&P500)

 

2000~ (좌) / 2010~ (우) : 클릭시 확대가능합니다.

 

▶ 2000년 IVW와 SPYG 상장 초기 실적은 약간 차이가 있지만, 약 2003년 이후로는 두 지수의 실적이 거의 유사하며, 2010년부터 VOOG까지 포함하면 실적차이는 거의 없습니다.

 

▶ 과거 10년간 Growth ETF가 시장을 이기는 실적을보이며, 매우 성적이 좋았습니다.

 

Summary

 

▶ 대표적인 Growth ETF 

▶ 운용수수료/규모/배당 등을 고려하였을 때, IVW or SPYG > VOOG 일 것으로 예상 

 

 

Another ETF

▶ [미국투자] S&P500 동일비중 ETF (RSP)

▶ [미국투자] 미국 전체에 투자하는 ETF (VTI)

▶ [미국투자] 워렌버핏이 사랑한 S&P500 ETF (SPY vs IVV vs VOO)