XLG ETF, 미국 S&P500 TOP50 기업 투자

 

 

INTRO

 

S&P500에 포함된 기업 중 상위 50개기업은 미국을 이끄는 상위 50개기업이며, 자본주의 시장에서 부익부 빈익빈, 양극화 현상이 극대화될수록 상위기업의 시장 점유가 점점 증가할 것입니다.

 

S&P500 Top50 ETF, XLG입니다.

 

 

Main Story

 

Invesco S&P500 TOP50 ETF (XLG)

 

추종지수(벤치마크지수)		S&P500 TOP50 Index
상장일	운용규모	운용수수료	현재주가	배당금
2005. 05	$0.92 Billion	0.20%	$230.26 ('20.05.28)	1.62%

 

▶ Invesco의 XLG는 2005년에 상장하여 약 15년가량 운용하였으며, 미국 상위50개 기업에 투자하는 ETF입니다.

▶ 운용수수료 0.20%는 적정한 수준이라 판단되며, 실질배당률 1.42%(1.62-0.2)로 일반적인 대형주 ETF 수준입니다.

▶ 현재주가가 $230로 조금 높은가격이라는 점은 아쉬운 점인 것 같습니다. 주가가 저렴할수록 유동성있게 운용하기 편리하기 때문이죠.

 

운용전략(S&P500 TOP50 Index)

 

▶ ETF의 운용전략을 확인하기 위해서는 항상 추종하는 지수가 어떻게 구성/운용되는지를 확인하여야합니다.

 

출처 : S&P Dow Jones Indices

 

▶ S&P500 TOP50 Index는 S&P500내 시가총액 상위 50개기업을 시가총액비중으로 편입하여 지수를 구성합니다.

 

출처 : S&P Dow Jones Indices

▶ 시가총액비중으로 편입

▶ 리벨런싱은 1년에 한번, 6월에 시행

 

XLG 구성종목

 

 

▶ XLG의 상위 종목의 비중을 확인하면, MS / APPLE / AMAZON / GOOGLE의 비중이 전체의 약 34%입니다.

 

▶ ETF의 장점이자, XLG의 장점은 비싼주식을 저렴하게 구매할 수 있다는 것인데, 아마존(약$2,400) 구글(약 $1,400) 버크셔해서웨이 (약$278,495)을 모두 일정비율 담을수 있습니다.

 

▶ 상위 50개 기업중 가장 큰 섹터는 당연히 IT이며, 통신/헬스케어 등 전통적인 대형주들이 다수포함되었습니다.

 

 

XLG 주가변동 추이

 

XLG / SPY(S&P500)

 

▶ XLG는 상위 500개 기업 SPY를 따라가지 못하는 아쉬운 실적을 보이고있습니다. 

▶ 상위 50개 기업의 실적보다 500개 기업의 실적이 상회한다는 것을 통해, 미국증시는 상위 500개종목이 번갈아가며 고르게 오르며 상승했다는 것을 추측할 수 있습니다. 상승장을 만드는 아주좋은 시장이죠. 

 

 

Summary

 

▶ 미국 상위 50개기업에 투자하는 ETF

▶ 시장을 이기지 못하는 아쉬운 실적이며, 과거실적으로 보았을 때 SPY를 선택하는 것이 더욱 효율적

 

 

Another ETF

▶ [미국투자] 전세계 장악하는 Globla TOP100 기업 ETF (IOO)

▶ [미국투자] 증시 상승의 주역 IT, 기술주 ETF 비교 (XLK vs VGT)

▶ [미국투자] NASDAQ-TOP100 ETF 2종(QQQ, QTEQ)