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K군 Rich Project/Monthly Portfolio Return

20년 6월 K's 적립식 Portfolio 실적발표

by 직장인 K군 2020. 6. 30.

 

5월 Portfolio 비중 및 손익(5.29)

 

PORTFOLIO 보유비중
자   산   군 안전 채권 주식
물가연동채 중기채 장기채 미국 미국 외
TICKER IAU SPIP GOVT SPTL DGRO SPYG VEU
목표비율(%) 10 5 10 35 10 20 10
보유비율(%) 9.9 6.2 11.2 35.1 8.1 20.6 9.0
손      익(%) 7.89 2.31 5.12 -1.37 -3.32 12.19 11.82

 

 

Portfolio 월별 손익 및 누적실적

 

월별 손익

1월 2월 3월 4월 5월 6월
0.16% -4.61% -6.78% 10.86% 3.93% 0.75%

 

누적실적

6월 Remind

 

▶ 6월 초 추가매입사항

    # 채권들을 각각 비중에 맞게 매수

 

▶ 6월의 시장은 주식강세/채권약세로 시작하여 지속적으로 변동성이 높은 장이였음. 기술주위주의 SPYG는 나스닥을 따라 지속성장하였지만, 은행주/배당주가 많은 DGRO는 큰 힘을 못쓰는 실적을 보임

 

▶ 1~6월 약 6개월정도 해당포트폴리오 운용결과 포트폴리오 변경에 대한 필요성을 느껴, 전반적으로 수정할 예정

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