20년 6월 K's 적립식 Portfolio 실적발표

 

5월 Portfolio 비중 및 손익(5.29)

 

PORTFOLIO 보유비중
자   산   군	안전	채권			주식
	금	물가연동채	중기채	장기채	미국		미국 외
TICKER	IAU	SPIP	GOVT	SPTL	DGRO	SPYG	VEU
목표비율(%)	10	5	10	35	10	20	10
보유비율(%)	9.9	6.2	11.2	35.1	8.1	20.6	9.0
손      익(%)	7.89	2.31	5.12	-1.37	-3.32	12.19	11.82

 

 

Portfolio 월별 손익 및 누적실적

 

월별 손익

1월	2월	3월	4월	5월	6월
0.16%	-4.61%	-6.78%	10.86%	3.93%	0.75%

 

누적실적

6월 Remind

 

▶ 6월 초 추가매입사항

    # 채권들을 각각 비중에 맞게 매수

 

▶ 6월의 시장은 주식강세/채권약세로 시작하여 지속적으로 변동성이 높은 장이였음. 기술주위주의 SPYG는 나스닥을 따라 지속성장하였지만, 은행주/배당주가 많은 DGRO는 큰 힘을 못쓰는 실적을 보임

 

▶ 1~6월 약 6개월정도 해당포트폴리오 운용결과 포트폴리오 변경에 대한 필요성을 느껴, 전반적으로 수정할 예정