K군 Rich Project92 월급개미 K군 월 20만원 미국주식 포트폴리오 V2 INTRO 기존 포트폴리오를 약 6개월 정도 운용한결과 아쉬운부분이 있고, 해당부분에 대해 공부 후 포트폴리오 변경을 결정하였습니다. # 월급개미 K군 월 20만원 포트폴리오 (Portfolio) V1 # 미국주식 포트폴리오 실적 및 변경사항 : K's 미국주식 포트폴리오 Main Story 기존 포트폴리오(V1) 문제점 투자비율 안전자산 채권 주식 10% 50% 40% 금 물가연동채 중기채 장기채 미국 미국 외 전세계 10% 5% 10% 35% 30% 10% IAU SPIP GOVT SPTL DGRO 10% SPYG 20% VEU 1. 미국주식 DGRO와 SPYG가 너무 대형주 위주로 노출되어 있으며, 시장을 추종하는데 오차가 많이 발생 2. 물가연동채 SPIP가 있어, 중기채 GOVT의 포트폴리오상 .. 2020. 6. 30. 20년 6월 K's 적립식 Portfolio 실적발표 5월 Portfolio 비중 및 손익(5.29) PORTFOLIO 보유비중 자 산 군 안전 채권 주식 금 물가연동채 중기채 장기채 미국 미국 외 TICKER IAU SPIP GOVT SPTL DGRO SPYG VEU 목표비율(%) 10 5 10 35 10 20 10 보유비율(%) 9.9 6.2 11.2 35.1 8.1 20.6 9.0 손 익(%) 7.89 2.31 5.12 -1.37 -3.32 12.19 11.82 Portfolio 월별 손익 및 누적실적 월별 손익 1월 2월 3월 4월 5월 6월 0.16% -4.61% -6.78% 10.86% 3.93% 0.75% 누적실적 6월 Remind ▶ 6월 초 추가매입사항 # 채권들을 각각 비중에 맞게 매수 ▶ 6월의 시장은 주식강세/채권약세로 시작하여 지속적.. 2020. 6. 30. 20년 5월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 5월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) Portfolio 월별 손익 및 누적실적 월간 손익 20년 1월 2월 3월 4월 5월 - - 3.86% 2.90% 0.03% 누적실적 5월 Remind ▶ 5월 첫거래일, 15만원만큼 비율에 맞게 매수 ▶ 5월 중 중국의 꾸준한 상승세가 있었지만, 홍콩보안법관련 미중갈등으로 중국의 증시가 크게 빠짐. ▶ 달러 10%의 보유에 대한 고민이 있었지만, 주식가격이 빠질때 달러가 꽤 많이 헷징하는 실적을 보여주어 지속보유 ▶ 코스피 2,000을 돌파하며, 위험자산 선호현상이 매우 강하였고 채권의 변동성이 높은 5월 한달이였음. # 20~30년을 바라보는 연금이기에, 실적이 (-)가 안된것에 만족 2020. 6. 1. 20년 5월 K's 적립식 Portfolio 실적발표 5월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) PORTFOLIO 보유비중 자 산 군 안전 채권 주식 금 물가연동채 중기채 장기채 미국 미국 외 TICKER IAU SPIP GOVT SPTL DGRO SPYG VEU 목표비율(%) 10 5 10 35 10 20 10 보유비율(%) 11.11 3.65 10.27 34.38 9.22 21.16 11.22 손 익(%) 6.54 2.30 6.62 -2.49 -1.84 12.68 7.46 Portfolio 월별 손익 및 누적실적 월별 손익 20년 1월 2월 3월 4월 5월 0.16% -4.61% -6.78% 10.86% 3.93% 누적실적 5월 종목별 실적 5월 Remind ▶ 5월 첫거래일, 20만원만큼 비율에 맞게 매수 ▶ 금가격이 사상최고가를 향해 지칠줄 모.. 2020. 6. 1. 20년 4월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 4월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) Portfolio 월별 손익 및 누적실적 월간 손익 20년 1월 2월 3월 4월 - - 3.86% 2.90% 누적실적 4월 Remind ▶ 나스닥의 반등으로 보유비중대비 5%정도 초과한 실적을 보임. ▶ 이머징국가의 반등에도 불구하고 중국은 쉽게 반등하지 못하며, 전반적으로 횡보하였음. ▶ 변동성이 매우 심한 증시지만, 포트폴리오의 성과는 변동성을 크게 줄여 나쁘지않은 성과를 냈다고 생각 2020. 5. 3. 20년 4월 K's 적립식 Portfolio 실적발표 4월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) PORTFOLIO 보유비중 자 산 군 안전 채권 주식 금 물가연동채 중기채 장기채 미국 미국 외 TICKER IAU SPIP GOVT SPTL DGRO SPYG VEU 목표비율(%) 10 5 10 35 10 20 10 보유비율(%) 7.50 4.57 12.98 29.61 5.45 18.40 6.58 손 익(%) 8.13 1.61 6.92 -0.32 -15.37 4.90 7.13 ▶ 3월중 포트폴리오 수정으로 인한, 매도예정인 TSMC(7.03%)와 코카콜라(7.88) 제외 Portfolio 월간손익 및 누적실적 월별 손익 20년 1월 2월 3월 4월 0.16% -4.61% -6.78% 10.87% 누적 실적 4월 종목별 실적 4월 Remind ▶ 4월 초 .. 2020. 5. 3. 이전 1 ··· 11 12 13 14 15 16 다음
