21년 3분기 K's 배당주 Portfolio 실적발표

3분기(9월말) Portfolio 비중 및 손익(말일기준)

▶ 3분기 배당주 포트폴리오 실적입니다. 마이크로소프트와 JPM이 나쁘지 않은 수익률을 보였습니다.

 

▶ 포트폴리오 구성 시 섹터분리를 한 것이 상당히 큰 의미가 있었음을 반영하고있습니다.

 

월별 손익 및 누적실적

▶ 수익률을 S&P500과 비교하면, S&P500이 얼마나 좋은 인덱스이고 투자방법인지 느낄 수 있습니다.

 

▶ 포트폴리오를 3월에 구성하고, 미국주식 3개로 구성했지만, 3분기동안 S&P500을 넘어선 기간은 단 한번도 없었습니다. 섹터분산을 통해 성장주를 상당히 제한시킨것이 원인이겠지만, 성장주만 가지고 있었다면 3분기에 엄청나게 깨졌을 확률이 높을 것입니다.

 

▶ 현 시점에서 특별히 리벨런싱을 진행할 이유는 없어보입니다. 다만 현재대로라면 포트폴리오 구성원칙에 따라 내년도 1월에는 종목변경이 있지 않을까 생각됩니다. VZ가 P&G로 변경될 가능성이 높습니다.

 

** 환율을 제외한 달러기준 수익률입니다. ** 

** 매년 1월과 7월에는 자금투입과 함께 정기리벨런싱을 진행하므로 수익률이 희석되는 듯한 그래프를 보입니다. **