IXJ ETF, 세계 헬스케어 기업 투자

 

 

INTRO

 

전세계적으로 노령화가 가속화될수록 주목받으며, 장기간 꾸준히 성장하는 헬스케어 섹터는 많은투자자가 각자의 이유로 투자하고 있습니다.

 

헬스케어 섹터는 진입장벽이 높은편이기에 대형기업의 경우 꾸준한 배당까지 지급하죠.

 

미국의 헬스케어 기업만이 아닌 전세계 헬스케어 기업에 투자하는 ETF IXJ입니다.

 

 

 

 

 

 

 

Main Story

 

iShares Global Healthcare ETF (IXJ)

 

추종지수(벤치마크지수)		S&P global 1200 healthcare sector index(tm)
상장일	운용규모	운용수수료	현재주가	배당금
2001. 11	$2.31 Billion	0.46%	$72.54 ('20.08.22)	1.39%

 

▶ iShares에서 운용하는 IXJ는 전세계 헬스케어 섹터에 투자하는 ETF입니다. 

 

▶ 헬스케어 투자를 위한 투자자들은 SPDR의 XLV를 1순위로 선택하는 경향이 많아 운용규모가 크지 않습니다.

 

▶ 운용수수료 역시 0.46%라는 매우 높은 수수료로 운용되어 XLV(0.13%)와 차이가 커 선듯 선택하기엔 어려운 ETF입니다.

 

▶ 배당은 1.39%로 꾸준히 지급되고있습니다.

 

운용방법

 

▶ S&P Global 1200지수에 포함된 기업 중 헬스케어 섹터로 분류된 기업에만 투자합니다.

    # 대표적으로 제약 / 바이오테크 / 의학기기 기업을 포합합니다.

    # S&P Global 1200지수는 전세계 시가총액 상위 1200개 기업으로 구성하며, 전세계 주식시장의 약 70%이상을 커버합니다.

 

▶ 리벨런싱은 분기단위로 진행되며 3/6/9/12월 셋째주 금요일 시장이 끝난 후 진행합니다.

 

IXJ 구성종목

 

iShares

▶ IXJ가 보유한 TOP10 기업이자, 전세계 헬스케어 TOP10 기업입니다.

 

▶ 헬스케어 1위는 JNJ가 부동의 1위자리를 지키고 있으며, 유나이티드 헬스케어 / 화이자 / 노바티스 / ABBVIE 등 배당주로 유명한 기업들까지 포함하고 있습니다. 

 

▶ 미국 XLV에는 포함되지 않은 ROCHE / 노바티스 등 전세계 상위 기업을 포함중입니다.

 

▶ 국내기업으로는 셀트리온만이 유일하게 0.47%의 비중을 차지하고 있습니다.

 

▶ 국가별 비중을 보면 미국이 67%정도로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이어 스위스와 일본 등이 있습니다.

 

▶ 선진국에 헬스케어가 집중되있는만큼 선진국위주로 구성되어있습니다.

 

 

주가변동 추이

 

IXJ / VT

▶ 2008년에 상장한 전세계 주식시장에 투자하는 ETF VT와 비교한 차트입니다.

 

▶ 전세계 헬스케어는 전세계 평균을 꾸준히 앞서고있으며, 변동성은 더 크게 나타나고 있습니다.

 

▶ 2008년 위기당시에도 꾸준한 배당을 주는 헬스케어 그룹들이 많아 더 적은 하락폭으로 방어할 수 있었습니다. 2020년에는 코로나19로 모든 헬스케어 기업들이 큰 주목을 받아 빠르게 반등하는 실적을 보였습니다.

 

IXJ / XLV

▶ 미국헬스케어와 비교하면 전반적으로 비슷한 변동성을 보입니다. 미국기업이 60%이상을 차지하고 있으므로 당연한 결과이죠.

 

▶ 그러나, 2012년부터 XLV와 IXJ의 수익률폭은 조금씩 벌어졌으며, 미국기업이 전세계보다 더욱 큰 성장을 이뤄냈기 때문입니다. 

 

▶ 모든 차트는 과거를 보여주는 것일뿐, 앞으로 헬스케어는 어떤 국가의 기업이 세계를 선도할지 모르기 때문에 미국에만 투자하는 것은 리스크가 있는 것이죠. 다만, 헬스케어 섹터가 진입장벽이 높아 쉽게 역전될 것 같진 않지만 모든 가능성은 열어두어야 할 것입니다.

 

Summary

 

▶ 전세계 헬스케어 기업에 투자하는 ETF

▶ 미국의 비중이 가장 크며, 미국의 헬스케어 성장세가 가장 크게 나타났지만 미래는 아무도 모르는 것.

▶ 다만, 운용수수료가 너무 높아 매우 아쉬운 ETF

 

 

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