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월급쟁이 투자Story551

포트폴리오 세부배분현황 / 상관관계 / 채권듀레이션 확인방법 INTRO 포트폴리오를 운용하시는 분들이라면 상관관계와 배분현황들은 대부분 아는 것이라 생각합니다. 처음 포트폴리오를 만들어 투자하는 분들에게 도움이 될만한 정보일 것 같아 공유드립니다. Portfolio Visualizer를 통해 포트폴리오의 세부배분현황과 상관관계, 채권듀레이션을 확인방법입니다. # 이외에도 Portfolio Visualizer를 통해 MDD / CARG / 인플레이션율 등 수많은 정보를 확인가능하니 직접 활용해보는 것을 추천드립니다. https://www.portfoliovisualizer.com/ Portfolio Visualizer Monte Carlo Simulation Run Monte Carlo simulations for the specified portfolio base.. 2020. 8. 3.
20년 7월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 7월 Portfolio 비중 및 손익 월간 손익 20년 기준 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 KOSPI - - 10.27% 12.12% 5.16% 4.95% 8.86% PORTFOLIO - - 3.86% 4.79% 2.09% 0.69% 4.39% 누적실적 7월 Remind ▶ 최근 한국시장은 전세계에서 가장 뛰어난 실적을 보이는 시장이 아닌가 싶습니다. ▶ 7월은 중국증시가 엄청나게 급등하였었죠. 이후 조금씩 하락하였고 미국과 중국의 갈등은 심화되었습니다. 그럼에도 중국증시는 야금야금 상승하고있습니다. 중국비중을 5%이상으로 올려야하나 고민하기도 했었던 한달이였습니다. 그러나 매번 이렇게 비중을 바꾸면 액티브투자에 가깝겠죠? :D # MSCI World에 중국이 있어 굳이 올리지 않아도 될겁니다^^.. 2020. 8. 2.
20년 7월 K's 미국주식 Portfolio 실적발표 7월 Portfolio 비중 및 손익 월별 손익 20년 기준 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 S&P500 -1.51% -7.80% -11.79% 10.02% 4.24% 0.04% 6.75% Portfolio 0.16% -4.86% -9.25% 6.48% 4.86% 1.20% 4.95% 누적실적 7월 종목별 실적 7월 Remind ▶ 7월 초, 포트폴리오를 전면적으로 변형 후 1개월간 실적입니다. ▶ 이번달은 달러가치하락과 인플레이션에 대한 우려로 금값이 10%넘게 상승하였습니다. 다만, 제가 이전에 달러가치와 EMLC는 반대로 움직인다고 하였는데 EMLC이 상승률은 크지 않았습니다. # 달러가치가 하락하였지만, 전세계 이머징시장이 리스크가 더욱 크다고 판단되어 이머징통화 역시 약세였기 때문에 EML.. 2020. 8. 1.
XLP vs VDC 필수소비재 ETF 2종 비교 INTRO 경제가 힘들어도 꾸준히 주목받는 기업들이 있습니다. 코카콜라, P&G, 월마트, 코스트코 등과 같이 어느때에나 꾸준히 소비되는 기업들이죠. 이러한 소비재기업들은 섹터상 필수소비재로 분류되며, 매년 안적적인 배당을 주는 배당주로도 유명합니다. 필수소비재기업만을 모아놓은 ETF XLP와 VDC입니다. Main Story XLP vs VDC Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) 운 용 사 State Street SPDR Vanguard 상 장 일 1998. 12 2004. 01 운 용 규 모 $13.68 Billion $5.57 Billion 운용수수료 0.13% 0.10% 주 당 가 격 (.. 2020. 7. 31.
제로금리시대와 자산배분전략에서 장기채를 유지해야하는가? INTRO 제로금리시대이자 경제성장률 (-)가 예측되는 시점에서 자산배분투자자로서 장기채권에 대한 관심이 없을수 없습니다. 미국 장기채권 금리를 역사상 최저치를 갱신하고있으며, 과연 앞으로 장기채권이 효율적일것인가에 대한 의문이 있을 것입니다. 현재의 상황은 어떻고 어떻게 자산배분을 해야할지에 대한 고민이 담긴 글입니다. 저는 전문가가 아니기에 답을드리지 못하며 지극히 개인적인 의견임을 알려드립니다 :D Main Story 자산배분에서 장기채권의 역활 ▶ 자산배분전략은 서로 각기다른 상관관계를 가진 자산군을 배분하여, 특정 자산군의 성적이 안좋은 시점에서도 다른 자산군의 성장을 통해 장기적으로 포트폴리오가 우상향하는 것을 목표로합니다. ▶ 자산배분은 일반적으로 주식/채권/금(원자재)로 구성하며, 이중 채.. 2020. 7. 29.
SIL SILJ SLVP, 은채광 ETF 3종 비교 INTRO 금과 은가격이 폭등하고있습니다. 코로나19로 채굴인력감축 등으로 인해 공급이 수요를 따라가지 못하는 것이 주요 원인이 되는 것으로 파악되고있습니다. 엄청나게 풀린 유동성도 한몫 기여했죠. 은가격이 폭등할수록 은을 공급하는 은채굴기업(Silver Miner)의 가치도 함께 폭등중입니다. 은채굴기업 ETF (SIL SILJ SLVP)입니다. Main Story SIL vs SILJ vs SIVP Global X Silver Miner ETF (SIL) ETFMG Prime Junior Silver ETF (SILJ) iShears MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) 운 용 사 Global X ETFMG iShears 상 장 일 2010. 04 2012.12 2012... 2020. 7. 29.

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