20년 10월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표

 

10월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준)

 

▶ 포트폴리오의 채권비중이 목표대비 소폭 줄어들었습니다.

    # 중장기 채권의 영향도 있지만, 달러가치가 지속적으로 하락하며 달러단기채권의 손실이 크게 나타나고있습니다.

 

▶ 주식은 중국과 한국시장이 매우 강한 흐름이 이어지고 있습니다.

    # 미국 / 한국 / 중국 시장은 세계에서 가장 주목받는 시장이 아닌가 싶습니다.

 

월간 손익

 

20년
기준	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
KOSPI	-	-	10.27%	12.12%	5.16%	4.95%	8.86%	4.83%	0.11%	-3.82%
PORT FOLIO	-	-	3.86%	4.79%	2.09%	0.69%	4.39%	1.08%	-1.91%	-3.22%

▶ 10월의 한국시장은 소폭 조정을 받았습니다.

    # 조정을 받았음에도 코스피 2300대를 유지하고 있으므로 시장의 분위기가 많이 바뀐듯 합니다.

 

▶ 포트폴리오는 미국주식 포트폴리오와 비슷하게 주식/채권/금 모든자산이 손실을 보는 10월달이였기 때문에 자산배분의 효과가 크게  나타나지 않았습니다.

 

누적실적

▶ 코스피에 비해 포트폴리오의 변동성이 매우 작다는 것을 알 수 있습니다.

    # 다만 10월달에는 포트폴리오의 변동성도 매우 크게 나타났습니다.

 

10월 Remind

 

▶ 미국주식과 거의 유사한 수준의 조정을 국내역시 받았으며, 달러가치가 지속 하락하였음.

 

▶ 중국의 시장 역시 큰폭의 상승세 이후 지속적으로 횡보하고 있으며, 향후 긍정적 전망을 보이는 의견들이 있음.

 

▶ 포트폴리오 변동성은 매우 컸지만, 연 목표수익률 5~6%대를 목표로 함으로 이미 초과한 수익률을 반납한정도이며 상승이 있으면 하락이 있는 것은 당연한 것.