20년 4월 K's 적립식 Portfolio 실적발표

 

 

4월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준)

 

PORTFOLIO 보유비중
자   산   군	안전	채권			주식
	금	물가연동채	중기채	장기채	미국		미국 외
TICKER	IAU	SPIP	GOVT	SPTL	DGRO	SPYG	VEU
목표비율(%)	10	5	10	35	10	20	10
보유비율(%)	7.50	4.57	12.98	29.61	5.45	18.40	6.58
손      익(%)	8.13	1.61	6.92	-0.32	-15.37	4.90	7.13

 

▶ 3월중 포트폴리오 수정으로 인한, 매도예정인 TSMC(7.03%)와 코카콜라(7.88) 제외

 

Portfolio 월간손익 및 누적실적

 

월별 손익

20년
1월	2월	3월	4월
0.16%	-4.61%	-6.78%	10.87%

 

누적 실적

 

4월 종목별 실적

 

 

 

 

 

 

4월 Remind

 

▶ 4월 초 추가매입사항

    # SPIP / SPTL / SPYG / VEU 를 각각 비중에 맞게 매수

 

▶ 3월 중순 포트폴리오를 전반적으로 수정 후, 물가연동채와 VEU를 포함하며 TSMC 및 코카콜라를 제외

    # 큰폭의 주가하락으로 TSMC와 코카콜라는 매도하지 않고 지속보유하며, 주가 상승 시 매도예정

 

▶ 미국대형주 > 금 > 미국외주식 > 채권 순으로 강한 반등

    # 3월 현금선호현상에서 위험자산으로 돈이 움직이는 한달

    # 위험자산과 함께 금과 물가연동채의 수익이 있는것으로 보아, 무제한적인 유동성에 대한 우려가 조금 나타난 듯