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주가 변동성과 수익률의 관계(Feat. 변동성을 줄여야 돈버는이유) INTRO 투자를 하다보면, 변동성을 줄여야 장기적으로 꾸준한 수익을 낼 수 있다는 말이있습니다. 변동성을 줄이기 위해 주식과 상관관계가 적은 채권과 같은 자산을 편입하는 자산배분전략을 취하죠. 그러나, 다르게 생각하면 변동성이 낮은 자산배분전략은 상승장에서 시장 수익률을 따라가지 못하는 단점이 있습니다. 왜, 많은 전문가들은 변동성을 줄여야한다고 할까요? 변동성과 수익률 아래 매일 상승확률이 51%이며 각각 하루 변동성이 다른 A/B/C종목의 10년 수익률입니다. 상승확률 종목 변동성 51% A 5% B 4% C 1% ▶ 변동성이 4%인 B는 10년간 수익이 0에 수렴합니다. ▶ 변동성이 4%이하에서는 장기적으로 상승하며, 4%가 넘어가면 장기적으로 손실을 기록합니다. 위 데이터를 보며, 상승확률 51.. 2020. 5. 4.
20년 4월 K's 개인연금펀드 Portfolio 실적발표 4월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) Portfolio 월별 손익 및 누적실적 월간 손익 20년 1월 2월 3월 4월 - - 3.86% 2.90% 누적실적 4월 Remind ▶ 나스닥의 반등으로 보유비중대비 5%정도 초과한 실적을 보임. ▶ 이머징국가의 반등에도 불구하고 중국은 쉽게 반등하지 못하며, 전반적으로 횡보하였음. ▶ 변동성이 매우 심한 증시지만, 포트폴리오의 성과는 변동성을 크게 줄여 나쁘지않은 성과를 냈다고 생각 2020. 5. 3.
20년 4월 K's 적립식 Portfolio 실적발표 4월 Portfolio 비중 및 손익(말일기준) PORTFOLIO 보유비중 자 산 군 안전 채권 주식 금 물가연동채 중기채 장기채 미국 미국 외 TICKER IAU SPIP GOVT SPTL DGRO SPYG VEU 목표비율(%) 10 5 10 35 10 20 10 보유비율(%) 7.50 4.57 12.98 29.61 5.45 18.40 6.58 손 익(%) 8.13 1.61 6.92 -0.32 -15.37 4.90 7.13 ▶ 3월중 포트폴리오 수정으로 인한, 매도예정인 TSMC(7.03%)와 코카콜라(7.88) 제외 Portfolio 월간손익 및 누적실적 월별 손익 20년 1월 2월 3월 4월 0.16% -4.61% -6.78% 10.87% 누적 실적 4월 종목별 실적 4월 Remind ▶ 4월 초 .. 2020. 5. 3.
IXN ETF, 세계 IT기업 한번에 투자 INTRO 세계를 이끌어가는 주요기업의 대부분은 IT기업입니다. 애플, MS, 인텔 등 수많은 기업들이 미국기업이지만, 대한민국 삼성, 대만의 TSMC, 네덜란드의 ASML 등 전세계를 장악하는 기업들이 미국이 아닌 국가에 있습니다. 전세계 IT기업 모두에 한번에 투자하는 ETF, IXN입니다. Main Story iShares Global Tech ETF (IXN) 추종지수(벤치마크지수) S&P Global 1200 Information Technology Sector Index 상장일 운용규모 운용수수료 현재주가 배당금 2001. 11 $3.12 Billion 0.46% $199.90('20.04.29) 1.12% 벤치마크지수 구성 및 운용 S&P Global 1200 Information Techn.. 2020. 5. 1.
SLV ETF, 은 투자 방법! INTRO 안전자산 하면 가장 대표적으로 떠올리는 것은 금과 미국 국채이죠. 특히 금이 가치있는 이유는 제한된 공급과 모든 사람들이 금은 가치있다는 믿음때문이지 않을까요? 자산으로서 가치가 있다는 믿음이 달러와 금을 가치있게 만드는 것이죠. 금과 매우 유사한 Silver(은)은 어떤가요? 금보다 저렴하지만 금과 매우 유사한 가치를 가지고 있어 안전자산으로서 역활을 할 수 있다고 생각합니다. 금을 매우 싫어하는 워렌버핏도 한때 은에 투자했다고 합니다. 은의 가치와 워렌버핏의 은 투자 관련된 이야기를 매우 잘 설명하는 글이 있어 링크 첨부합니다. 금을 대체하는 자산인 은에 투자하는 ETF인 SLV입니다. Main Story iShares Silver Trust (SLV) 추종지수(벤치마크지수) LBMA Si.. 2020. 4. 30.
인플레이션(금리상승) 시 채권 수익률과 대비방법 인플레이션의 배경 ▶ 과거 약 20년이상 우리는 저금리시대, 인플레이션을 두려워하는 하는 시대를 지내왔습니다. 그러나, 최근 세계의 석학들은 앞으로의 시대는 다를 것이라 말합니다. 예를들어 세계 최대 헤지펀드의 수장 레이달리오는 금을 준비하라고 말하였죠. ▶ 제가 장기적 관점에서 인플레이션을 예상하는 이유는 아래와 같습니다 # 엄청나게 풀린 유동성 + 레이달리오가 말하는 장기부채 사이클 + 제로금리 - 세계의 글로벌화(디플레이션) # 인플레이션을 막는 유일한 수단은 세계의 글로벌화에 따른 공급과다와 치킨게임(저가전쟁?) # 제가바라보는 관점일 뿐, 인플레이션과 디플레이션에 대해서는 세계 석학들의 글과 말을 추천드립니다. ▶ 자산배분전략을 취할때, 과거 20~30년정도만 백테스트 하는분들이 있습니다. 과거.. 2020. 4. 29.

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